縱橫匯海 2020年7月31日

2020/07/31 14:13:40 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
31 Jul

縱橫匯海 2020731

關注焦點:

7月31日 (星期五)

中國7月官方PMI (09:00)

美國6月PCE物價 (20:30)

 

今日重要經濟資料:

13:30 法國第二季國內生產總值(GDP)季率初值‧預測-15.2%‧前值-5.3%

14:00 德國6月實際零售銷售月率‧預測-3.3%‧前值+13.9%

14:00 德國6月實際零售銷售年率‧預測+3.0%‧前值+3.8%

14:00 英國7月Nationwide房價月率‧預測-0.1%‧前值-1.4%

14:00 英國7月Nationwide房價年率‧預測-0.3%‧前值-0.1%

14:45 法國6月消費者支出月率‧預測+5.1%‧前值+36.6%

14:45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+0.3%‧前值+0.2%

14:45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測-0.1%‧前值+0.1%

16:00 意大利第二季GDP季率初值‧預測-15.0%‧前值-5.3%

16:00 意大利第二季GDP年率初值‧預測-17.7%‧前值-5.4%

17:00 意大利7月HICP月率初值‧預測-1.5%‧前值+0.0%

17:00 意大利7月HICP年率初值‧預測-0.1%‧前值-0.4%

17:00 歐元區7月HICP年率初值‧預測+0.2%‧前值+0.3%

17:00 歐元區7月扣除食品和能源的HICP年率初值‧預測+0.7%‧前值+1.1%

17:00 歐元區第二季區內生產總值(GDP) 季率首次估值‧預測-12.0%‧前值-3.6%

17:00 歐元區第二季區內生產總值(GDP) 年率首次估值‧預測-14.5%‧前值-3.1%

20:30 美國6月個人所得月率‧預測-0.5%‧前值-4.2%

20:30 美國6月個人支出月率‧預測+5.5%‧前值+8.2%

20:30 美國6月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%

20:30 美國6月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率‧預測+1.0%‧前值+1.0%

20:30 美國6月PCE物價指數月率‧前值+0.1%

20:30 美國6月PCE物價指數年率‧前值+0.5%

20:30 美國第二季雇傭成本指數‧預測+0.6%‧前值+0.8%

20:30 加拿大5月GDP月率‧預測+3.5%‧前值-11.6%

21:45 美國7月芝加哥採購經理人指數(PMI)‧預測43.9‧前值36.6

22:00 美國7月密西根大學消費者信心指數‧預測73.0‧前值73.2

22:00 美國7月密西根大學消費者現況指數‧前值84.2

22:00 美國7月密西根大學消費者預期指數‧前值66.2

XAU 倫敦黃金 - 金價呈超買回調壓力

 

倫敦黃金走勢,技術走勢而言, RSI及隨機指數自超買區域回落,而金價自上周以來已一度錄得逾175美元升幅,近日更兩度向上受阻於1980美元關口,故需慎防短期或會有技術調整壓力。較近支持先看19501923美元,下一級看至1900美元關口,同時需慎防若失守此區或見金價以雙頂型態向下走低。此外,由六月低位至今的升幅以黃金比率計算,38.2%50%的調整幅度為18631826美元,擴展至61.8%則為1789美元。阻力位預估為19731980美元,關鍵料為2000美元的心理關口。

                                                       

SPDR Gold Trust黃金持有量:

713日–1,203.97

714日–1,206.89

715日–1,206.89

716日–1,206.89

717日–1,206.89

720日–1,211.86

721日–1,219.75

722日–1,225.01

723日–1,227.05

724日–1,228.81

727日–1,234.65

728日–1,243.12

729日–1,241.96

730日–1,241.96

 

730日上午定盤價:1952.20

730日下午定盤價:1957.65

 

倫敦黃金731

預測早段波幅:1943 1958

阻力位:1962 1976 1990

支持位:1925 1909 1893

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價呈十字星,示意技術調整銄

 

倫敦白銀方面,周初價位已呈十字星型態,同時在圖表可見RSI及隨機指數已剛自超買區域回落,估計銀價亦有機會在短期出現回調。支持位先會留意22.8022.20,後者過去多個交易日銀價亦大致於此區獲見支撐,需慎防若然後市失守此區,或見回調壓力加大。較大支持看至21.80以至20美元關口。阻力位預估在2526.40美元,下一級看至28水準。

                               

iShares Silver Trust白銀持有量:

713日–15,990.87

714日–15,990.87

715日–16,051.71

716日–16,211.05

717日–16,260.30

720日–16,379.08

721日–16,857.08

722日–17,081.59

723日–17,379.98

724日–17,379.98

727日–17,379.98

728日–17,611.72

729日–17,800.01

730日–17,771.04

 

倫敦白銀731

預測早段波幅:22.80 23.90

阻力位: 24.30 25.10 25.90

支持位:22.00 21.30 20.60

 

 

EUR 歐元特朗普建議推遲大選,美元延續承壓

 

美元周四延續近期跌勢,此前美國總統特朗普提出推遲美國11月總統大選的可能性。歐元則觸及兩年高點。由於冠狀病毒在美國各州的持續傳播給經濟帶來重壓,美元已經歷了一個月的大跌,並有可能錄得10年來最疲弱的月度表現。周四公布的數據顯示,美國經濟在第二季度萎縮了32.9%,這是自大蕭條以來的最大降幅。美國勞工部在另一份報告中稱,725日止當周初請失業金人數經季節調整後增加1.2萬人至143.4萬人。截至711日當周,領取失業救濟金的美國人達到驚人的3,020萬。歐元兌美元升至1.1848美元,為20186月以來最高。

 

歐元兌美元走勢,圖表見RSI及隨機指數自超過90水準的嚴重超買區域出現回落,需慎防技術調整風險。較近支持料為1.16701.1570,較大支持參考25天平均線1.1455。倘若以自424日低位1.0725起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1420,進一步擴展幅度至50%61.8%的回吐幅度則分別看至1.12851.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850100個月平均線1.1885水準,關鍵則直指1.20關口。

 

預估波幅:

阻力 1.1800 - 1.1885 1.2000

支持 1.1670 - 1.1570 1.1455

 

 

JPY 日圓 - 美聯儲鴿派言論符合預期,日圓探高

 

美聯儲主席鮑威爾表示,最近高頻就業數據表現疲弱,顯示美國新病例激增正在拖累經濟復甦。他在被問及還能做些什麼的時候回答說,如果採取更多的財政支持將會有所幫助。這促使投資者緊張關注美國國會在刺激計劃上面的僵局。

 

美元兌日圓走勢,圖表見RSI及隨機指數正在走低,MACD指標下破訊號線,而匯價自六月中旬以來持續受制於100天平均線,均未能向上反撲,反而在近三個月力守著的106終在上周明確失守,估計匯價後市若仍然居於此區下方,則可望美元兌日圓將啟動新一浪下滑。下試支撐估計為104.70以至103水準,進一步指向3月低位101.17。阻力位回看106100天平均線目前位置107.55   

 

預估波幅:

阻力 106.00 - 107.55 -110.00

支持 104.70 103.00 101.17

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊走勢受制,慎防回調壓力

 

英鎊兌美元走勢,圖表所見, RSI及隨機指數正自超買區域回落,估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看25天平均線1.2620水準。另外,以自三月低位1.1404起累計漲幅計算,38.2%的回吐水準看至1.2390,擴展至50%61.8%的調整幅度則分別為1.22051.2015水平。向上阻力關注1.30關口,下一級看至1.321.3420水準。

 

歐元兌英鎊下跌,向下逼近0.90關口。技術走勢而言,自五月以來匯價正緩步走高,於上月底止步於0.92水準之下出現小幅調整,直至上周再復上探此區亦未能破位;故若短期亦無法再作突破此區,需慎防後市或會以雙頂型態重新探低。此外,技術圖表亦見RSI及隨機指數正處回落,均示意著調整機會頗高。下方支持先會看本月兩度守穩著的50天平均線,目前位於0.90關口;下一級關鍵在本月上旬低位0.8934,亦會視作為頸線位置,此區若然失守將會見沽壓加劇,下級目標看至250天平均線0.8760水平。

       

預估波幅:

阻力 1.3000 1.3200 1.3420

支持 1.2620 1.2390 1.2205

 

                                               

CHF 瑞郎 - 瑞郎延續走穩

 

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,上周匯價已受壓於25天平均線,但未有出現突破,故若短期仍未能向上回破目前位於0.936025天平均線,則估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,延伸支持看至0.90關口,較大支持看至0.8840。較大阻力位預估在0.95以至250天平均線0.9720

 

預估波幅:

阻力 0.9460 0.9740

支持 0.9370 - 0.9300 0.9190

 

 

AUD 澳元 - 寛鬆政策預期料限制澳元升幅

                                                            

澳元兌美元走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落,而延伸自3月份的上升趨向線位於0.7130,倘若後市失守區,或見澳元將展開調整。較近支持參考25天平均線0.70關口。黃金比率計算,38.2%50%的調整幅度為0.65450.6345。至於較大阻力預估在0.720.74水準。

       

預估波幅:

阻力 0.7200 - 0.7400

支持 0.7130 0.7000 - 0.6545

 

 

NZD 紐元 - 風險偏好改善,紐元破頂上揚

 

紐元兌美元走勢,技術圖表所見,自上月中以來,匯價大致處於區間爭持,向上受制於0.66關口,隨著上周作出初步突破,雖然曾短暫出現回調,但亦剛好暫穩於0.66水準上方,就如剛在周一低位亦險守著0.66;此外,RSI及隨機指數均維持上揚,故可望紐元有望在這一記技術後抽再行衝高。當前向上阻力先會參考去年12月高位0.6755,進一步指向200周平均線0.6805以至0.70關口。至於下方較大支持預估在25天平均線0.6540,關鍵繼續矚目於250天平均線,近兩個月匯價均在此指標獲見支撐,目前處於0.6350水平。

 

預估波幅:

阻力 0.6755 0.6810 0.7000

支持 0.6510 0.6350

 

 

CAD 加元 - 美元下破底部,延續弱勢下行

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數仍見走低;此外,自六月上旬,美元兌加元一直守在1.3480上方,此區同時亦為目前200天平均線所在,在上周初已告失守,若匯價仍持於此區下方,或見後續仍有進正下行壓力。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準,下一級支持指向1.32以至1.30關口。上方阻力預估為250天平均線1.34651.3520水平,較大阻力看至1.3650

 

預估波幅:

阻力 1.3465 - 1.3520 1.3650

支持 1.3300* 1.3200 1.3000

 

       

CL 期油 - 油價挫跌,美國經濟數據疲弱和政治不確定性

 

油價周四大幅下跌,由於美國經濟數據不佳,美國總統特朗普暗示美國應該推遲11月的總統大選,攪亂了市場。在特朗普發表推文,提高了推遲選舉的可能性之後,投資者拋售了風險較高的資產。美國大選日期被寫入美國憲法,但特朗普的言論被視為對即將到來的大選公正性的攻擊,令投資者感到擔憂。美國原油算價下跌1.35美元,至每桶39.92美元,跌幅3.3%,盤中稍早曾下跌5%。美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率暴跌32.9%,這是政府自1947年開始記錄數據以來的最大跌幅。此外,上周初請失業金人數上升,顯示美國各地愈加嚴重的疫情正在對經濟造成進一步衝擊。

 

技術圖表所見,油價近日維持緩步上升的勢頭,但近期在42.60美元附近遇阻,但下方卻見在25天平均線獲見支撐,目前位於40.50美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整,若出現突破,可望有較明確走向。向上破位,延伸較大阻力看至看至200天平均線42.8045美元。下方延伸支持料為38.50,其後支持看至35美元。

 

預估波幅:

阻力 42.60* 42.80 45.00

支持 40.50* 38.50 35.00

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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64165416
64165416 2020/08/11
筱筱
筱筱 2020/07/29

油價近日Swarovski台灣維持緩步上升的勢頭,但近期在42.60美元附近遇阻,但下方卻見在25天平均線獲見支撐,目前位於40.40美元。由於近三周均見油價大致在這窄幅區間盤整,若出現突破,可望有較明確走向。向上破位,延伸較大阻力看至看至200天平均線42.9045美元。下方延伸支持料為38.50,其後施華洛世奇官網支持看至35美元。