縱橫匯海 2022年10月5日    

縱橫匯海 2022年10月5日

關注焦點：

星期三：紐西蘭議息

星期五：美國9月非農數據

今日重要經濟數據：

14：00 德國8月經季調出口月率‧預測+1.1%‧前值-2.1%

14：00 德國8月經季調進口月率‧預測+1.1%‧前值-1.5%

14：00 德國8月經季調貿易收支‧預測順差40億‧前值順差54億

15：45 意大利9月服務業PMI‧預測49.1‧前值50.5

15：45 意大利9月綜合PMI‧前值49.6

15：50 法國9月服務業PMI‧預測53.0‧前值53.0

15：50 法國9月綜合PMI‧預測51.2‧前值51.2

15：55 德國9月服務業PMI終值‧預測45.4‧前值45.4

15：55 德國9月綜合PMI終值‧預測45.9‧前值45.9

16：00 歐元區9月服務業PMI終值‧預測48.9‧前值48.9

16：00 歐元區9月綜合PMI終值‧預測48.2‧前值48.2

16：30 英國9月服務業PMI終值‧預測49.2‧前值49.2

16：30 英國9月綜合PMI終值‧預測48.4‧前值48.4

20：15 美國9月ADP民間就業崗位‧預測增加20.0萬‧前值增加13.2萬個

20：30 美國8月國際貿易收支‧預測逆差677億‧前值逆差707億

20：30 加拿大8月貿易收支‧預測順差34.5億‧前值順差40.5億

21：45 美國9月綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值49.3

21：45 美國9月服務業採購經理人指數(PMI)終值‧前值49.2

22：00 美國9月供應管理協會(ISM)非製造業指數‧預測56.0‧前值56.9

22：00 美國9月ISM非製造業企業活動分項指數‧前值60.9

22：00 美國9月ISM非製造業就業分項指數‧前值50.2

22：00 美國9月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值61.8

22：00 美國9月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值71.5

XAU 倫敦黃金- 金價突破技術阻力，料將續作反撲

倫敦黃金上週暫緩了過去一個多月以來的跌勢，在周三觸低至1613.60美元後，則見拾級回升，來到本周初更已重返1710水準上方。技術圖表所見，RSI及隨機指數均告走升，MACD指標亦上破訊號線。而金價同時已初步上破延伸自8月的下降趨向線及25天平均線，故可望金價有進一步反彈的動力。以最近一輪累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為1711及1735美元。較大的上漲目標看至1750及1775美元。下方支持料為1720及1690，較大支撐會關注1675美元。      

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月19日–957.95噸

9月20日–953.32噸

9月21日–952.16噸

9月22日–950.13噸

9月23日–947.23噸

9月26日–943.47噸

9月27日–940.86噸

9月28日–940.86噸

9月29日–941.15噸

9月30日–936.70噸

10月3日–942.89噸

10月4日–944.63噸

10月4日上午定盤價：1709.15

10月4日下午定盤價：1714.85

倫敦黃金10月5日

預測早段波幅：1718 – 1731

阻力位：1744 – 1754 – 1771

支持位：1713 – 1708 – 1696

XAG倫敦白銀- 銀價突破關鍵阻力，升勢凌厲

倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數仍作上揚，周初明確突破矚的下降趨向線阻力，技術上扭轉自4月中旬以來的下跌走勢，預示著銀價有著延伸走高的傾向。上試目標估計為20天平均線21.90及250天平均線22.23美元，關鍵阻力料為6月受制的22.50關口。下方支持將回看20.50及20美元，較大支撐料為25天平均線19.15美元。     

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月19日–14,905.20噸

9月20日–14,995.46噸

9月21日–14,973.97噸

9月22日–14,989.73噸

9月23日–14,966.81噸

9月26日–14,966.81噸

9月27日–14,946.75噸

9月28日–14,926.69噸

9月29日–14,958.21噸

9月30日–14,958.21噸

10月3日–14,958.21噸

10月4日–14,864.98噸

倫敦白銀10月5日

預測早段波幅：20.90 – 21.05

阻力位：21.25 – 21.45 – 21.65/22.00

支持位：20.75* – 20.35 – 20.00/19.65

EUR 歐元- 歐元反彈幅度受制，警剔再復探低風險

主要貨幣在周初個別發展，英鎊兌美走高，此前英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)表示，政府將撤回取消英國最高所得稅稅率的計劃；他後來在推特上發表聲明說，政府“不會繼續推動取消45%稅率”。他的計劃在上週引發金融市場大亂，導致英鎊創下了1.0328美元的歷史新低，英國公債收益率飆升，促使英國央行介入。日圓則繼續走軟，兌美元逼近上月所創的24年低位145.89；澳元及紐元則延續近日在低位盤整的態勢。接下來將關注即將於本週五公佈的美國非農就業數據，或有機會左右美聯儲的加息路徑。過去的就業數據表明，儘管有幾次大規模的加息，但經濟仍在蓬勃發展。如果9月就業報告依然亮麗，可能為美聯儲更偏鷹派提供依據；反之，就業增長迅速惡化的跡象可能會加劇市場擔憂，即美聯儲積極的緊縮政策正在將經濟推向衰退。目前市場預測9月就業人數為增加25萬。

歐元兌美元本週進一步脫離多年來的低，但圖表所見，RSI及隨機指數掉頭回落，進一步上升空間或為受限。當前阻力關鍵在25天平均線0.9930以及延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0090，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢；進一步指向1.02水準。至於下方支撐位將回看25天平均線0.99及0.9810，較大支撐料為0.9730。

預估波幅：

阻力0.9930 – 1.0090 – 1.0200

支持0.9900 – 0.9810 – 0.9730

JPY 日圓- 幹預疑慮弱化，日圓再探低位

美元兌日圓走勢，圖表見MACD指標正下破訊號線，而RSI及隨機指數均呈回落，短線匯價或會再復調整。較近支撐先看143.20及25天平均線142.40水準。另外，匯價上週於140關口似乎有著支撐，故後市亦會視為關鍵，進一步指向138。至於較近阻力先看145關口，其後重要阻力在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。

預估波幅：

阻力145.00* – 147.63** - 150.00**

支持143.20 - 142.40 – 140.00* – 138.00

GBP 英鎊- 英國政府撒回削減45％利得稅計劃，英鎊大步回穩

技術走勢而言，英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然9月13日一度出現反彈，但高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力。較近阻力預估在1.15及50天平均線1.1660。

另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，故目前仍居於此區下方的情況下，亦示意著英鎊正陷於中長期弱勢；中線支撐指向1985年低位1.0520。下方支持回看25天平均線1.1330及1.1080，下一級預估在1.00關口以至1.0750。

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1660 – 1.1757**

支持1.1330 – 1.1080 - 1.0000 – 1.0750 – 0.8560*

CHF 瑞郎- 美元第三季大幅上漲，但短線見回調風險

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，但可見尚為守住25天平均線，再而RSI及隨機指數均已告重新上揚，或見美元兌瑞郎先可稍作回穩。但當前阻力將矚目於上週早段連日未能突破的0.9970以至1.00關口；之後則是5月高位1.0064及6月高位1.0052；估計這兩區將見頗大阻力；但若匯價之後可一一闖過，則有機會開展新一波中線上升走勢；延伸目標看至1.0200及1.0350水準。下方支撐預估在0.9780及0.9550，關鍵在8月11日低位0.9369。

本週要聞：

週六--瑞士央行總裁：瑞郎匯率並未高估

預估波幅：

阻力0.9970 / 1.0000* – 1.0052 / 1.0064* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9780 – 0.9550 - 0.9369

AUD 澳元- 澳元呈回調壓力，澳洲加息幅度小於預期

澳元週二回落，因澳洲央行公佈的加息幅度小於預期，澳元兌美元回見至0.6450水準附近，又復接近上週觸及的兩年半低位0.6364。澳洲央行將官方隔夜拆款利率提高25個基點至2.6%，升幅小於市場預期的50個基點。利率期貨跳漲，市場預期利率峰值將為較低的3.6%，之前預期的利率峰值為4.1%左右。

技術走勢而言，在近兩週的時間，澳元兌美元處於低位區間盤整，並未能顯著擴大反彈幅度，而圖表見RSI及隨機指數正作調頭回落，或許澳元再有探低風險。向下要矚目0.6364這個兩年半低位能否守住，一旦失守，澳元有機會將開展另一波下跌浪。較大支撐預估在0.62以至0.60關口，進一步看至0.58。阻力先看0.6550，關鍵料為25天平均線0.6670，自八月以來匯價屢次受制此指標，故後市能回返此區之上才可確立澳元可重新走穩；較大阻力將會指向0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6550 – 0.6670 - 0.7000*

支持0.6364* - 0.6200 – 0.6000* - 0.5800

NZD 紐元- 紐元低位徘徊，醞釀調整壓力

紐元兌美元同樣在低位區間徘徊，週二掙扎於0.57水準附近。人們普遍預計紐西蘭央行將在周三政策會議上將利率提高50個基點至3.5%，以控制通脹。技術圖表可見，RSI及隨機指數亦呈回跌，而匯價近日受制於0.5760水準之下，若短線亦未能破位，需慎防引發較大沽壓。下方支撐將看至0.5580水準，下一級指向0.55以及0.50關口。至於較大阻力則估計為25天平均線0.5910以至0.60關口。

預估波幅：

阻力 0.5760* - 0.5910 - 0.6000

支持 0.5580 - 0.5500 – 0.5000**

CAD 加元- 加元顯現出初步回穩訊號

美元兌加元走勢，匯價踏入本月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.38關口，暫見匯價週三亦一度突破觸高至1.3832；而此前在周一則觸高於1.3808。預估較大阻力為1.40以至1.42水準。然而，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落，短線或呈回調傾向。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3560及1.34水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3280及1.3155。

預估波幅：

阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200

支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155     

CL 紐約期油- 油價上破技術阻力，或可扭轉過去三個月弱勢

技術圖表所見，RSI及隨機指數續呈走高，價位亦剛突破六月以來的下降趨向線85.70美元，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看87.50及50天平均線88.30，下一級料為250天平均線93.10及94.30美元。下方支持預估在25天平均線84.20及83.20，進一步看至80.80及80美元關口。

預估波幅：

阻力87.50 – 88.30 – 93.10 – 94.30

支持84.20 – 83.200 – 80.80 – 80.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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