縱橫匯海 2022年10月31日

縱橫匯海 2022年10月31日

關注焦點：

星期二

11：30 澳洲央行利率決議

21：45美國10月PMI

星期三

深夜02：00 美聯儲利率決議

星期四

20：00 英國央行利率決議

22：00 美國9月耐用品訂單

星期五

20：30 美國10月非農就業數據

今日重要經濟數據：

15：00 德國9月進口物價月率‧預測+1.1%‧前值+4.3%

15：00 德國9月進口物價年率‧前值+32.7%

15：00 德國9月實際零售銷售月率‧前值-1.3%

15：00 德國9月實際零售銷售年率‧前值-4.3%

17：00 意大利第三季GDP季率初值‧前值+1.1%

17：00 意大利第三季GDP年率初值‧前值+4.7%

17：30 英國9月消費者信貸‧前值10.77億

17：30 英國9月抵押貸款發放金額‧前值61.36億

17：30 英國9月抵押貸款批準件數‧前值74,340

17：30 英國9月M4貨供額‧前值-0.2%

18：00 歐元區10月HICP年率初值‧前值+9.9%

18：00 歐元區10月扣除食品和能源的HICP年率初值‧前值+6.0%

18：00 歐元區第三季GDP季率初值‧前值+0.8%

18：00 歐元區第三季GDP年率初值‧前值+4.1%

XAU 倫敦黃金- 金銀料呈築底盤整階段

近日公佈經濟數據稍為弱於預期，引發投資者對美聯儲激進加息對經濟影響的擔憂，市場開始憧憬美聯儲鷹派立場或將軟化，導緻美元上週在低位徘徊，一度接近逾一個月低位。利率期貨市場認爲，美聯儲下周政策會議仍有很大的機率會連續第四次加息75個基點，但從12月開始將放慢激進加息的步伐，加息幅度將降至50個基點。而上週歐洲央行大幅升息75個基點，利率升至2009年以來最高水平，但隨著經濟趨軟，加息步伐還有待商榷。日本央行上調通脹預估，但仍維持超低利率，脫離其他主要央行的緊縮政策行列。辛偉誠在本週二成爲英國兩個月內的第三位首相，英國政局暫告穩定，帶動英鎊創下六週新高。本週將會迎來美聯儲、英國央行、澳洲央行召開貨幣政策會議；另外，中國、美國、日本、歐洲多國則會公佈製造業、服務業、綜合PMI，以及美國非農就業報告也會壓軸登場。

倫敦黃金方面，技術圖表所見，MACD指標剛上破訊號線，而黃金當前關鍵價格在上月底低位1613.60美元，若短線可守穩住此區，或可望金價有重新走穩跡象。上望較近阻力料在25天平均線1663美元，暫見在接近兩週時間金價仍受壓於此指標之下，故若可破位將可望金價再組升勢。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。預料下方較大支持將指向1600關口以至1580美元。    

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月17日–939.10噸

10月18日–938.81噸

10月19日–932.73噸

10月20日–930.99噸

10月21日–928.10噸

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月27日–925.20噸

10月28日–922.59噸

10月28日上午定盤價：1649.25

10月28日下午定盤價：1648.05

倫敦黃金10月31日– 11月4日預測波幅：

阻力位： 1649 – 1661 – 1674 – 1686

支持位： 1635 – 1622 – 1610 – 1591

倫敦黃金10月31日

預測早段波幅：1636 – 1646

阻力位：1656 – 1661 – 1666

支持位：1626 – 1616 – 1601

XAG倫敦白銀- 金銀料呈築底盤整階段

倫敦白銀方面，技術圖表同樣見MACD指標升破訊號線，料將預示著銀價很大機會仍可續作走高。阻力位先看19.60美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看19.00及18.75，下一級在近兩周守住的18.00美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月17日–15,170.07噸

10月18日–15,135.70噸

10月19日–15,107.05噸

10月20日–15,121.38噸

10月21日–15,104.19噸

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

10月27日–15,065.53噸

10月28日–15,045.48噸

倫敦白銀10月31日– 11月4日預測波幅：

阻力位： 19.25 – 19.75 – 20.30 – 20.80

支持位： 18.70 – 18.20 – 17.65 – 17.20

倫敦白銀10月31日

預測早段波幅：19.05 – 19.30

阻力位：19.60 – 19.95 – 20.60

支持位：18.85 – 18.60 – 17.90

EUR 歐元- 歐元技術面轉強

歐洲央行上週四一如預期加息75個基點，但對利率前景的看法更偏鴿派。歐洲央行總裁拉加德表示，雖然歐元區增長前景面臨的風險已轉向下行，但央行通過連續三次加息在撤回貨幣寬鬆措施方面取得了“實質性進展”。歐洲央行在政策聲明中放棄了可能在今後“幾次”會議上加息的說法，市場認爲這意味著一系列大規模加息已接近尾聲。技術走勢而言，歐元兌美元在10月初初受制於1.00這個平價水準之下，而圖表所見，RSI及隨機指數正處上揚，或見歐元兌美元正有上破傾向。當前重要阻力在100天平均線1.0080，下一級阻力看至1.02以至200天平均線1.05水準。至於下方支撐位將回看25天平均線0.9825及0.9620，較大支撐參考9月底低位0.9534水準。

預估波幅：

阻力1.0080 - 1.0200 – 1.0500

支持0.9825 - 0.9620 – 0.9534*

JPY 日圓- 美聯儲鷹派立場軟化，美元料續呈承壓

日本央行上周亦一如預期維持利率不變，繼續其超寬鬆政策。但委員會上調了通脹預估，預計2022財年通脹率爲2.9%，遠高於央行2%的目標。繼前一個週五之後，日圓上週一疑似又獲得日本當局幹預措施的支撐。消息人士稱隱秘幹預可能成爲日本的新常態。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146.60水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。

預估波幅：

阻力148.50 - 150.00** - 152.00

支持146.60 - 142.40 – 140.00

GBP 英鎊- 英鎊上探100MA，朝向走穩態勢

英鎊兌美元近日逐告走穩，因英國財政大臣候俊偉和新任首相辛偉誠決定將財政聲明推遲到11月。技術走勢而言，英鎊兌美元剛上破延伸自8月的下降趨向線，同時，匯價亦已突破近月亦受制的1.15關口；圖表見RSI及隨機指數正處走升，預示著英鎊兌美元續展反撲勢頭。下方支持先會回看1.15及25天平均線1.1250。至於阻力則料為100天平均線1.1730及1.18水準，較大阻力看至1.20關口。

本週要聞：

辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁

泰晤士報- 英國首相辛偉誠考慮推遲發布財政聲明

預估波幅：

阻力1.1730 - 1.1800 - 1.2000

支持1.1500 – 1.1250

CHF 瑞郎- 市場權衡美加息步伐或告放緩，壓制美元走勢

近日發佈的美國經濟數據不佳，增強了人們對美聯儲將放緩加息的揣測，推動美元下挫。數據顯示，由於抵押貸款利率飆升削弱了需求，美國8月房價下挫，這是美聯儲加息已在減緩美國經濟增長的最新跡象。歐元兌美元升見至1.0047，為9月20日以來最高位；英鎊兌美元漲至1.1619，為9月14日以來最高位；美元兌日圓則下滑至147水準下方。雖然美聯儲11月的會議應該會繼續加息75個基點，但到12月，則有可能將加息幅度降至50個基點。據《華爾街日報》上週五的報導，美聯儲官員已經開始表達他們希望盡快放慢加息步伐的願望。這促使市場重新定價。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，並於本週跌破25天平均線，再而RSI及隨機指數亦已告走低，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎將告繼續走低。下方支撐預估在0.9850，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。而向上阻力則要留意1.00關口以至上周高位1.0148，較大阻力料為1.03水準。

預估波幅：

阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550

AUD 澳元- 澳元區間盤整，醞釀反撲動力

在美國聯邦儲備理事會(FED)11月1-2日的政策會議之前，美元上周承壓。預計美聯儲將連續第四次加息75個基點，然後“轉向”較慢的加息步伐，而市場已經開始消化這一預期。美國週四的數據顯示，9月份消費者支出增長超過預期，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在下週繼續加息75個基點。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而匯價上破25天平均線，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。若然可突破10月4日高位0.6547，可視為澳元完成築底型態。其後阻力看至0.6650以至0.68水準。至於下方回看25天平均線0.6380，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

預估波幅：

阻力0.6547* – 0.6650 - 0.6800

支持0.6380 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元呈築底型態，醞釀回升動力

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向；同時，匯價亦剛在本週上破25天平均線，而10天平均線上破了25天平均線形成黃金交叉，預料紐元大有機會已呈築底回升的態勢。上望較大阻力則估計為0.5810以至0.60關口，下一級看至0.6160水準。至於下方支撐將看至0.5670及0.55水準。

預估波幅：

阻力 0.5810 – 0.6000 - 0.6160

支持 0.5670 – 0.5500

CAD 加元- 美聯儲加息預期推動美債收益率攀升

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3170。至於上方阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

本週要聞：

加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3510 - 1.3365 – 1.3215 – 1.3170

CL 紐約期油- 中國擴大新冠封控壓製油價走勢

油價上週五走低，此前第一大原油進口國中國擴大新冠封控措施。美國原油期貨下跌1.18美元，或1.3%，報每桶87.90美元。整週，美國原油上漲約3%。週四公佈的數據顯示，美國第三季國內生產總值(GDP)強勁反彈，彰顯全球最大經濟體和石油消費國的韌性。能源服務公司貝克休斯稱，美國活躍石油和天然氣鑽機本週減少，但10月出現7月以來的首次月度增加。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口及92美元，下一級看至250天平均線93.45。下方支持預估在86及84美元，其後將看至82。

預估波幅：

阻力90.00 – 92.00 – 93.45

支持86.00 - 84.00 – 82.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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