縱橫匯海 2022年12月1日

縱橫匯海 2022年12月1日

關注焦點：

週四：美國10月PCE (21：30)

美國11月製造業PMI (22：45)

週五：美國11月就業數據(21：30)

今日重要經濟數據：

15：00 德國10月實際零售銷售月率‧預測-0.6%‧前值+0.9%

15：00 德國10月實際零售銷售年率‧前值-0.9%

16：45 意大利11月製造業採購經理人指數(PMI)‧預測47.1‧前值46.5

16：50 法國11月製造業PMI‧前值49.1

16：55 德國11月製造10業PMI‧預測46.7‧前值46.7

17：00 歐元區11月製造業PMI終值‧預測47.3‧前值47.3

17：30 英國11月製造業PMI終值‧預測46.2‧前值46.2

18：00 歐元區10月失業率‧預測6.6%‧前值6.6%

20：30 美國11月Challenger企業計劃裁員人數‧前值33,843

21：30 美國10月個人所得月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%

21：30 美國10月個人支出月率‧預測+0.8%‧前值+0.6%

21：30 美國10月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值+0.3%

21：30 美國10月PCE物價指數年率‧前值+6.2%

21：30 美國10月核心PCE物價指數月率‧預測+0.3%‧前值+0.5%

21：30 美國10月核心PCE物價指數年率‧預測+5.0%‧前值+5.1%

21：30 美國初請失業金人數(11月26日當週)‧預測23.5萬‧前值24.0萬

21：30 美國初請失業金人數四周均值(11月26日當週)‧前值22.675萬

21：30 美國續請失業金人數(11月19日當週)‧預測157.3萬‧前值155.1萬

22：45美國11月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值47.6

23：00 美國10月建築支出月率‧預測-0.3%‧前值+0.2%

23：00 美國11月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測49.8‧前值50.2

本週要聞

週一/ 美聯儲威廉姆斯稱需繼續加息以遏制通脹，但2024年可能降息

美聯儲布拉德：加息還有一段路要走，高利息需持續明年一整年直到進入2024年

週二/ 美國11月消費者信心指數為100.2

FHFA：美國9月房價較前月上漲0.1%，較上年同期上漲11.0%

XAU 倫敦黃金- 金價走穩，關注鮑威爾週三講話

倫敦黃金走勢，技術圖表見5天平均線跌破10天平均線，MACD指標正下破訊號線，而以黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1721美元，估計短線金價可能仍見有下跌空間；若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1700及1681美元。阻力位繼續留意1800美元關口，附近相若位置亦為250天平均線所在，自七月以來金價亦一直處於此指標之下。另外，倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至1788，擴展至50%及61.8%的幅度則為1841及1895美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

11月21日–906.06噸

11月22日–906.93噸

11月23日–906.93噸

11月24日–906.93噸

11月25日–908.96噸

11月28日–908.09噸

11月29日–908.09噸

11月30日–908.09噸

11月30日上午定盤價：1759.65

11月30日下午定盤價：1753.50

倫敦黃金12月份預測波幅：

阻力位：1794 – 1823 – 1853 – 1905

支持位：1764 – 1734 – 1708 – 1683

倫敦黃金12月1日

預測早段波幅：1772–1781

阻力位：1788 – 1801 – 1814

支持位：1762 – 1755 – 1745

XAG倫敦白銀- 中國嚴格防疫措施壓制工業金屬需求

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均呈重新回落，需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破，則仍見銀價有進一步下調壓力。較近支持料將回看20.80及20.50，較大支持看至20美元關口。另外，倘若以9月1日低位17.53至11月15日高位22.26美元的累計升幅計算，38.2%的回吐幅度為20.45，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為19.90及19.34美元。阻力位則會先看250天平均線21.70以至22.00美元關口，下一級指向本月高位22.26美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

11月21日–14,898.96噸

11月22日–14,921.86噸

11月23日–14,921.86噸

11月24日–14,921.86噸

11月25日–14,933.32噸

11月28日–14,919.00噸

11月29日–14,907.55噸

11月30日–14,893.23噸

倫敦白銀12月份預測波幅：
阻力位：22.65 – 23.25 – 23.90 – 24.80

支持位：22.00 – 21.35 – 20.90 – 20.45

倫敦白銀12月1日

預測早段波幅：21.90 – 22.30

阻力位：22.65 – 22.95 – 23.45

支持位：21.65 – 21.45 – 21.25

EUR 歐元- 歐元受制1.05關口，或呈雙頂回落

歐元兌美元周初高位跟11月15日情況相若，在1.05關口遇阻，日內更轉升為跌，有機會以小型雙頂的技術型態再組跌勢。此外，技術圖表更見到MACD指標剛正下破訊號線，亦示意著歐元即將面臨回調的傾向。向下繼續留意上周初守穩著的1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160及1.00關口，進一步料會探向0.98水準。阻力將繼續關注1.05關口及250天平均線1.0570，下一級料為1.08水準。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德稱通脹尚未觸頂，甚至可能比預期還高

德國11月CPI初值較上年同期上升10.0%，較前月下降0.5%

德國11月HICP初值較前月持平，較上年同期上升11.3%

預估波幅：

阻力1.0500 - 1.0570 – 1.0800*

支持1.0200* – 1.0160 - 1.0000 – 0.9800

JPY 日圓- 美元低位整固，市場正重新考量美聯儲升息步伐

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升，這一個多月以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看140及100天平均線141.30，較大阻力看至142.30水準。若以自10月高位151.94起始的累計漲幅計算，38.2%的反彈水準為143.10，擴展至50%及61.8%則分別為144.80及146.50。至於下方支撐參考11月28日低位137.48，亦需留意若此區出現失守，或許會引延新一波下跌，進一步支撐料為135.80及135水準。

本週要聞：

日相岸田文雄的支持率創下新低

預估波幅：

阻力140.00 – 141.30 - 142.30 – 143.10

支持137.48* – 135.80 – 135.00

GBP 英鎊 - 英鎊200MA遇阻，短線或呈回調

英鎊兌美元週三稍呈回穩，而整體在11月份有會創下2020年以來的最大月度漲幅，儘管英國經濟前景持續低迷；英鎊兌美元於11月24日觸及三個月高位1.2153美元。英鎊兌美元在11月上漲了4.6%，這是自2020年7月以來最大單月漲幅。市場人士正在揣測英國央行的下一步行動，估計下次會議將加息50個基點，加息75個基點的機率則為25%。至於美元指數在11月下跌約4%，這將是2010年6月以來最大的單月跌幅，因為投資者加大押注通脹已經見頂，而且美聯儲將很快暗示將轉向更溫和貨幣政策。市場人士目前認為美聯儲在12月14日將加息幅度放緩至50基點的機率為63.5%，再加息75個基點的機率為36.5%。

英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於近一周多時間仍是在200天平均線1.2170遇阻，估計英鎊兌美元短線正醞釀回調傾向。下方支持先會回看1.1930及1.18，下一級關鍵料為25天平均線1.1720水準。至於上方阻力則繼續留意1.2170，較大阻力指向8月高位1.2293以至250天平均線1.2430。

本週要聞：

英國11月CBI總工業訂單差值降至負5

預估波幅：

阻力1.2170** - 1.2293

支持1.1950 – 1.1800 – 1.1720

CHF 瑞郎- 美元料正處於築底階段

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價在近兩週在低位陷於掙扎，暫見於0.9350水準附近獲見支撐，若然短線仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望再作上揚。向上阻力預估在250天平均線0.9550及0.9680，關鍵則為25天平均線0.9760水平。至於向下較大將會看至0.92，下一級看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9550 – 0.9680 – 0.9760

支持0.9350* – 0.9200 - 0.9000

AUD 澳元- 中國疫情憂慮壓制澳元走勢

澳元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數正處下跌，而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在9月高位0.6915以至0.70關口。

預估波幅：

阻力0.6800 - 0.6915 – 0.7000*

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元- 紐元續見受阻200MA，顯現技術調整壓力

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，匯價正受制200天平均線0.63水準下方；估計若本週仍然未能上破，則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990，擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外，亦要留意上升趨向線支持位置0.6030，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.63水準，預計較大阻力將會看至8月高位0.6468以至0.65水平。

預估波幅：

阻力 0.6300** - 0.6468 – 0.6500

支持 0.6105– 0.6030* - 0.5990 - 0.5900 – 0.5810

CAD 加元- 加元1.40關口見重要支撐

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，雖然上週開始一度再重新反彈，但近日又受制於25天平均線之下，再者，圖表亦見RSI及隨機指數掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3270水準，過去兩週匯價亦見測試此支撐，暫見未有跌破；進一步看至1.30關口以至250天平均線1.2950水平。至於上方阻力續會關注25天平均線目前位置1.3480，較大阻力預估在1.36以至1.38水準。

本週要聞：

加拿大經濟第三季環比增長年率為2.9%

預估波幅：

阻力1.3520 – 1.3600 - 1.3800

支持1.3215/30 - 1.3000 – 1.2940

CL 紐約期油- 油價因中國放鬆防疫希望上漲

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛在周初已自超賣區域回升，預料油價有機會在短線呈初步喘穩跡象。較近阻力先看80及82.40，下一級指向25天平均線84.85及90關口。下方支持留意75美元關口及73.60，進一步關鍵料為200周平均線72.50美元。

本週要聞：

外交官稱歐盟未能就俄羅斯石油價格上限達成協議，因波蘭堅持認為上限過高

預估波幅：

阻力80.00 - 82.40 – 84.85 – 90.00

支持75.00 – 73.60 - 72.50

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)