縱橫匯海 2024年8月23日

      縱橫匯海 2024年8月23日

關注焦點：

周五：

美聯儲主席鮑威爾在全球央行年會就經濟前景發表演說 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：01 英國8月GFK 消費者信心指數‧預測負12‧前值負13

07：30 日本7月全國核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+2.7%‧前值+2.6%

07：30 日本7月全國消費者物價指數(CPI)年率‧前值+2.8%

20：00 美國7月建築許可年化總數修正值‧前值139.6萬戶

20：00 美國7月建築許可月率修正值‧前值-4.0%

20：30 加拿大6月零售銷售月率‧預測-0.3%‧前值-0.8%

20：30 加拿大6月核心零售銷售月率‧預測-0.2%‧前值-1.3%

22：00 美國7月新屋銷售年化總數‧預測62.5萬戶‧前值61.7萬戶

22：00 美國7月新屋銷售月率‧前值-0.6%

新聞簡要：

8月19日

美聯儲卡什卡利稱討論9月降息是合適的

8月20日

美聯儲理事鮑曼認為通脹仍面臨上行風險，對改變政策立場持謹慎態度

8月21日

美聯儲會議記錄：絕大多數美聯儲決策者強烈傾向於在9月降息

美國勞工部將2023年4月至2024年3月期間的總就業崗位數量下調了81.8萬個

8月22日

美聯儲柯林斯稱相信能夠在不引發衰退的情況下降低通脹

美聯儲哈克表示只要數據表現符合他的預期，他就會支持在9月降息

美國8月服務業PMI初值為55.2

美國8月綜合PMI初值為54.1

美國7月成屋銷售增長1.3%年率為395萬戶

美國上周初請失業金人數為23.2萬

XAU 倫敦黃金 - 黃金獲利回吐，矚目鮑威爾今晚演說

倫敦黃金周四出現較顯著回吐，受美元反彈和公債收益率上升的打壓。金價於本周二曾觸及2531.60美元的紀錄高位。市場即將要迎來美聯儲主席鮑威爾周五在傑克森霍爾經濟研討會上的講話。周三，美聯儲7月30-31日的會議記錄顯示，官員們強烈傾向於下月降息。

技術走勢而言，隨著金價在周四下跌近30美元，RSI及隨機指數亦已呈顯著下跌，尤其2500關口得而復失，預料調整壓力亦越為加劇。以自8月5日起始的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為2492及2468美元，擴展至50%及61.8%的幅度則為2448及2428美元。另外，25天平均線目前位置2438亦為一重要參考。阻力位先看2500，下一級料為2530及2550美元。

倫敦黃金8月23日

預測早段波幅：2475 – 2496

阻力 2505 – 2518 – 2532

支持 2461 – 2452 – 2444

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月12日–849.79噸

8月13日–845.76噸

8月14日–845.76噸

8月15日–847.78噸

8月16日–854.97噸

8月19日–859噸

8月20日–857.27噸

8月21日–856.70噸

8月22日–857.85噸

8月22日上午定盤價：2502.1

8月22日下午定盤價：2483                                                                                           

XAG倫敦白銀 - 白銀觸頂回挫，調整壓力加劇

倫敦白銀方面，銀價周二未能上破30美元關口，其後兩趟的回調亦可於29.20美元獲見支撐，但到周四晚這個位置終究未可守住，並延伸跌幅至日低28.76美元。而日前已提及銀價周二在技術圖表上形成了十字星，理論上是預示著回調的可能性加大。由8月8日低位26.42至今，不足兩周時間銀價錄得約13%漲幅，以至技術圖表見RSI及隨機指數亦自超買區域出現回跌，亦是即將出現調整的初步跡象。黃金比率計算，38.2%的回調幅度為28.61，50%及61.8%的幅度則為28.19及27.77美元。至於25天平均線28.36亦具有一定參考意義。阻力位則繼續留意29.20附近水準，較大阻力回看29.70以至30美元關口。

倫敦白銀8月23日

預測早段波幅：29.10 – 29.30

阻力 29.45 – 30.00 – 30.50

支持 28.80 – 28.50 – 28.20

iShares Silver Trust白銀持有量： 

8月12日–14,486.24噸

8月13日–14,486.24噸  

8月14日–14,523.14噸                               

8月15日–14,523.14噸 

8月16日–14,476.30噸 

8月19日–14,518.88噸 

8月20日–14,567.14噸 

8月21日–14,538.75噸

8月22日–14,491.92噸

EUR 歐元 - 美元稍呈回穩，市場觀望鮑威爾央行年會演說

美元周四反彈，稍為緩止了近日跌勢。由於對經濟疲軟的擔憂和對美聯儲接近降息的預期，美元近月處於弱勢下行。在7月就業報告顯示就業崗位增幅低於預期、失業率意外上升之後，降息50個基點或更多的機率上升，但隨著其他數據顯示經濟增長好轉，這個可能性已經下降。本周三公佈的美聯儲 7 月 30-31 日會議記錄顯示，絕大多數決策者表示 9 月可能降息。費城聯邦儲備銀行總裁哈克周四表示，只要數據表現符合他的預期，他就會同意9月降息，波士頓聯儲總裁柯林斯也暗示可能支持降息。根據CME FedWatch Tool，交易員目前認為下月降息50個基點的概率為28%，低於周三的38%，而降息25個基點的概率為72%。當前市場將重點關注鮑威爾周五在懷俄明州傑克森霍爾堪薩斯城聯儲研討會上的發言，以尋找有關 9 月降息預期幅度以及此後每次會議是否都會降息的新線索。不過，鮑威爾可能不願給出太多細節，8月就業和通脹數據將在9月17-18日的會議之前公佈。

周四公佈S&P Global編制的 HCOB 綜合採購經理人指數(PMI)調查顯示，歐元區 8 月份的企業活動出人意料地強勁，服務業強勁反彈。不過，德國仍深陷低迷；其PMI調查顯示，8 月企業活動連續第二個月萎縮，且萎縮幅度超出預期。另有數據顯示，歐元區第二季協議工資增幅從第一季創紀錄的4.74%放緩至3.55%。貨幣市場交易員周四預計歐洲央行今年將進一步降息65個基點。

歐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數自超買區域回落，預料歐元兌美元正開展回調走勢。當前阻力預料為1.12及去年7月高位1.1275水平；下一級關鍵指向1.15關口。至於較近支持則預估在1.1050及1.0980，其後支持料為1.0880及1.0780水準。    

預估波幅：

阻力 1.1200 – 1.1275 - 1.1500

支持 1.1050 - 1.0980 – 1.0880 - 1.0770        

新聞簡要

8月22日

歐元區8月消費者信心指數初值為負13.4

JPY 日圓 - 美/日呈技術反彈跡象

繼周三大幅下修就業崗位基準之後，美國初請失業金人數增加的消息似乎證實了勞動力市場不如預期強勁，正在逐步趨軟。這緩解了市場對經濟衰退的擔憂，同時也為美聯儲在即將召開的 9 月政策會議上降息 25 個基點提供了理由。堪薩斯城聯儲總裁施密德、波士頓聯儲總裁柯林斯和費城聯儲總裁哈克在周四的發言中也表達了同樣的觀點，他們都暗示不久將開始降息。全球主要央行決策者齊聚傑克森霍爾，參加一年一度的經濟研討會。投資者將高度關注鮑威爾周五的講話，以尋找有關美聯儲寬鬆政策周期的時間和程度的線索。

技術圖表所見，MACD指標上破訊號線，預料美元兌日圓估計仍有上試動力。當前阻力可先留意148及150關口。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，38.2%的反彈水準為149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較近支持估計在144.50，下一級看至143.60及142水平。

預估波幅：

阻力 148.00 - 150.00* – 151.80 -154.20

支持 144.50 – 143.60 – 142.00

GBP 英鎊 - 英鎊呈初步調整壓力

英鎊兌美元周四升至13個月新高至1.3120水準上方，此前英國企業活動數據顯示2024年下半年保持穩定增長勢頭。英國8月綜合採購經理人指數(PMI)初值從7月的52.8升至53.4，為4月以來的最高水平。英鎊兌美元8月迄今上漲2%，近期漲勢部分因為市場對美聯儲將在9月開始降息並在年底前多次降息的信心增強，導致美元走軟。

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數自超買區域回落，而匯價在近兩周三百多點的漲幅後，料亦見回調壓力漸增。支持位將會回看1.30及1.2930，較大支撐料為25天平均線1.2860水準。至於向上阻力將參考去年7月高位1.3144及1.33水準，下個關鍵預估在1.35關口。

預估波幅：

阻力 1.3144 - 1.3300 – 1.3500

支持 1.3000 - 1.2930 - 1.2860

CHF 瑞郎 - 美元走勢低迷，市場矚目周五鮑威爾演講

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，在近日連番下跌後，RSI及隨機指數均已陷於超賣區域，而且匯價亦正走近8月5日低位0.8430，故此預料短期美元下跌動力或將減緩，甚至可出現反彈。當前阻力預料在0.8560及0.8680，下一級留意0.8750及200天平均線0.8840水準。反觀若美元兌瑞郎下破月初低位，較大支持則會參考2023年12月28日低位0.8331，中線關鍵指向0.80關口。

預估波幅：

阻力 0.8560 - 0.8680 – 0.8750 - 0.8840

支持 0.8430 - 0.8331 – 0.8000*

AUD 澳元 - 澳元回調壓力漸增

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數呈初步回落，預料澳元升勢在短線或告緩止。支持位先會留意0.6650及0.6560，下一級料為0.65水準。至於當前上望目標看至0.68，7月高位是見於0.6798，進一步目標參考去年12月28日高位0.6871以至0.70關口。

預估波幅：

阻力 0.6800 - 0.6871 – 0.7000

支持 0.6650 - 0.6560 - 0.6500

NZD 紐元 - 美元低位掙扎，矚目周五鮑威爾演講

紐元兌美元走勢，在7月8日匯價觸高於0.6167，之後一路挫跌，8月5日觸低至0.5849，至本周又再訪7月的這個高位；再而上一個高位則為6月12日的0.6221，亦即當前將視這兩個位置為重要參考。另外，技術圖表見RSI及隨機指數已在超買區域出現初步回調，因此需慎防若紐元未能再進一步向上破位下或會引發一輪較具規模的調整。向下支撐預估在200天平均線0.6090及0.60關口，較大支持看至0.59及4月低位0.5850水平，再而則參考去年10月26日低位0.5771。至於較大阻力位估計為0.6330以至0.64水準。

預估波幅：

阻力 0.6221 - 0.6330 - 0.6400

支持 0.6090 – 0.6000 – 0.5900 – 0.5850 – 0.5771

CAD 加元 - 加元回探技術底部，短線有望重新企穩

美元兌加元走勢，隨著RSI及隨機指數均已告回升，而美元兌加元的跌勢仍可勉力站於1.3580上方，可望美元有止跌回穩的傾向，之前匯價7月11日觸低於1.3586，5月17日觸低至1.3598。當前上望阻力位預料在1.38水準，關鍵將著眼於1.40及1.42水準。至於下方支撐預料在1.3580水準，下一級則會參考1.35關口及1.3410。

預估波幅：

阻力 1.3800 - 1.4000* - 1.4200

支持 1.3580 – 1.3500 - 1.3410

CL 紐約期油 - 油價稍緩弱勢，但下跌風險猶存

油價周四收盤上漲超過1%，對美國在幾周後降息的預期推動油價在連續四天下跌後反彈。美國原油 期貨上漲1.08美元，或1.5%，收報每桶73.01美元。美聯儲周三公佈的7月會議記錄顯示，大多數決策者認為下月有望降息。美國勞工部周四公布的數據顯示，上周初請失業金人數有所上升，但似乎穩定在與勞動力市場逐步降溫相一致的水平附近，這為降息創造了條件。另外，投資者正在關注石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+可能重新考慮其在10月份逐步解除部分減產的計劃。OPEC+表示，如有必要，可以暫停或撤銷增產計劃。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正在回跌，MACD指標剛下破訊號線，預示油價續有調整壓力。下方支持預料在71.40以至70關口，下一級參考去年12月低位67.71。阻力位預估在73.50及74.20美元，較大阻力料為200天平均線77.90美元。

預估波幅：

阻力 73.50 – 74.20 – 77.90

支持 71.40 – 70.00 – 67.71

本週要聞：

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.8%

EIA：美國一周汽油庫存減少160.6萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少331.2萬桶

EIA：美國一周原油庫存減少464.9萬桶

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)