縱橫匯海 2023年9月6日  

縱橫匯海 2023年9月6日

關注焦點：

星期三：

美國8月PMI (21：45)

美國8月ISM (22：00)

加拿大央行利率決議(22：00)

今日重要經濟數據：

14：00德國7月工業訂單月率‧預測-4.0%‧前值+7.0%

16：30英國8月建築業PMI‧預測50.7‧前值51.7

17：00歐元區7月零售銷售月率‧預測-0.2%‧前值-0.3%

17：00歐元區7月零售銷售年率‧預測-1.2%‧前值-1.4%

20：30美國7月國際貿易收支‧預測逆差680億‧前值逆差655億

21：45美國8月綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值50.4

21：45美國8月服務業PMI終值‧前值51.0

22：00美國8月供應管理協會(ISM)非製造指數‧預測52.5‧前值52.7

22：00美國8月ISM非製造業企業活動分項指數‧前值57.1

22：00美國8月ISM非製造業就業分項指數‧前值50.7

22：00美國8月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值55.0

22：00美國8月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值56.8

22：00加拿大9月央行利率決議‧預測5.00%‧前值5.00%

9月7日(星期四)

02：00 美聯儲發佈褐皮書 

本週要聞

9月5日 /

美聯儲理事沃勒：最新一輪經濟數據為美聯儲提供了謹慎考慮是否需要再次加息的空間，

沙特俄羅斯將自願減產期限延長至年底

美國7月耐用品訂單修正後為較前月下降5.2%

美國7月扣除運輸的工廠訂單為較前月增長0.8%

美國7月工廠訂單減少2.1%

XAU 倫敦黃金- 黃金跌至一周低點，因增長風險推動市場買入美元避險

黃金周二跌至一周低點，因債券收益率上升和美元跳漲，投資者尋求對沖全球經濟增長的擔憂。對全球經濟增長，尤其是中國和歐元區經濟增長的憂慮，導致避險貨幣美元兌一籃子貨幣觸及數月高點。根據芝商所的FedWatch工具，交易員預計美國聯邦儲備理事會(FED)在9月19-20日的政策會議上維持利率不變的可能性為95%，而今年剩餘時間利率保持在當前水平的可能性約為60%，這限制了黃金的下行空間。投資者還關注美聯儲官員本週的發言。

倫敦黃金走勢，金價近日陷於1930區間爭持，而向上明顯受制於100天平均線，目前位於1953美元，倘若可進一步衝破，其後目標指向1960，中期目標指向7月27日高位1982。反之，若金價多番未能作出上破，則要提防金價即將迎來較明顯之回跌，下方較近支撐預估在25天平均線1919，較大支持看至1900及1890美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月28日–886.64噸

8月29日–889.23噸

8月30日–890.10噸

8月31日–890.10噸

9月1日–890.97噸

9月4日–890.97噸

9月5日–889.81噸

9月5日上午定盤價：1931.80

9月5日下午定盤價：1926.10

倫敦黃金9月6日

預測早段波幅：1923 – 1929

阻力位：1933 – 1943 – 1956

支持位：1918 – 1914 – 1900

XAG倫敦白銀- 銀價連日回跌，稍呈雙頂回落傾向

倫敦白銀方面，銀價當前正受制於延伸自五月的下降趨向線。故此，亦需留意自月中以來的連番上揚後，若銀價當下受制於此區，或見正醞釀回調壓力。近月走勢更已形成了一組雙頂型態，延伸下跌傾向機會頗高。下方較近支持回看25天平均線23.54以至23.20美元，其後料為23.00及22.70美元。而上方阻力將看24.30至25美元，進一步參考7月20日高位25.26美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月28日–13,842.44噸

8月29日–13,785.39噸

8月30日–13,685.56噸

8月31日–13,642.77噸

9月1日–13,619.95噸

9月4日–13,619.95噸

9月5日–13,577.23噸

倫敦白銀9月6日

預測早段波幅：23.40 – 23.65

阻力位：23.80 – 24.15 – 24.45

支持位：23.25 – 23.05 – 22.55

EUR 歐元- 美元升至近六個月高點，歐元破底下行

美元兌一籃子貨幣週二升至近六個月高點，因對全球經濟增長，特別是中國經濟增長的擔憂導致投資者湧向避險貨幣美元。美聯儲理事沃勒週二表示，最新一輪經濟數據為美聯儲提供了謹慎考慮是否需要再次加息的空間，同時指出，他目前認為沒有任何跡象會迫使美聯儲再次提高短期借貸成本。金融市場認為美聯儲的加息已經結束。但沃勒警告說，不要做出這樣的假設，他指出，美聯儲以前曾被數據誤導過，數據似乎顯示通脹方面已有所改善，但價格壓力卻比預期的要大。另外，週二的一項民間部門調查顯示，中國8月服務業活動擴張速度為八個月來最慢，原因是需求疲軟繼續困擾著這個世界第二大經濟體，而且刺激措施未能有意義地重振消費。調查顯示，歐元區8月企業活動下滑速度快於最初的預期，因為在該地區佔主導地位的服務業陷入萎縮，這表明歐元區可能陷入衰退。

技術圖表所見，自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.09水平，加上25天平均線正處1.0880，若後市匯價尚可持穩於此區上方，料更好確認歐元重新走穩。較大阻力預估在1.1150以至1.1280水平。至於下方較大支持看至250天平均線1.0650以至1.05水準。

本週要聞：

歐元區9月SENTIX投資者信心指數為負21.5

德國7月經季節調整貿易順差為159億歐元

德國7月經季節調整出口較前月減少0.9%

德國7月經季節調整進口較前月增加1.4%

關注焦點：

週三：

德國7月工業訂單(14：00)

歐元區7月零售銷售(17：00)

週四：

歐元區第二季GDP (17：00)

週五：

德國8月CPI (14：00)

預估波幅：

阻力1.0880/1.0900 - 1.1150 – 1.1280

支持1.0650* - 1.0500

JPY 日圓- 日本官方開始作出警戒，日圓跌勢料為受制

日本財務省財務官神田真人周三表示，如果投機行為持續，日本當局將不排除任何應對匯市波動的選項。神田真人表示，希望匯率能夠穩定地波動，反映基本面；近期匯率波動背後存在投機行為；快速的匯率波動會帶來不確定性，從而影響企業和家庭。

美元兌日圓本週早段仍為走高，並且在周二稍為突破8月29觸及的10個月高點147.36。日本去年9月曾幹預匯市，當時美元兌日圓升破145，促使日本財務省買入日圓，將匯率推回到140水準附近。技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意146.20及25天平均線145.30，其後則會矚目於144.40及143.20水平。至於當前阻力位料為147.50以至148，進一步預料為150關口。

本週要聞：

9月5日/日本財務省財務官神田真人：不排除任何應對匯市波動的選項；希望匯率能夠穩定地波動，反映基本面

關注焦點：

週五：日本第二季GDP (07：50)

預估波幅：

阻力147.50 – 148.00 – 150.00*

支持146.20 - 145.30 – 144.40 – 143.20

GBP 英鎊- 英鎊稍呈回穩，上探趨向線阻力

英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，但匯價正受制於延伸自七月的下降趨向線阻力1.2680，換言之，若英鎊可明確突破此區，將更可確立英鎊的進一步升勢。其後阻力位預估在50天平均線1.2770及1.2960，下一級指向1.30關口。至於支持位則預估在1.2570及1.25，進一步料為1.24水平。

關注焦點：

週三：英國央行總裁貝利在國會發表講話(21：15)

預估波幅：

阻力1.2680* – 1.2770 - 1.2960 - 1.3000

支持1.2570 – 1.2500 - 1.2400

CHF 瑞郎- 瑞士第二季GDP環比零增長，經濟陷入停滯

美元兌瑞郎走勢，過去兩週匯價於100天平均線附近顯著遇阻。圖表可見， RSI及隨機指數已見出現回落，MACD指標亦正下破訊號線形成利淡交叉，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支持回看25天平均線0.8790，延伸目標將會關注0.86及0.8550水平。至於向上將繼續留意目前位於0.8880的100天平均線，下一級指向0.90關口以至200天平均線0.9070。

本週要聞：

瑞士第二季實質GDP較前季持平

瑞士第二季實質GDP同比增長0.5%

關注焦點：

週四：瑞士8月失業率(13：45)

預估波幅：

阻力0.8880 – 0.9000 – 0.9070

支持0.8790 – 0.8600 - 0.8550

AUD 澳元- 澳洲央行維持利率不變，政策前景壓制澳元走勢

澳元兌美元週二顯著挫跌，澳洲央行和預期一致維持利率不變，引發市場猜測整個緊縮週期可能已經結束；此外，中國財新服務業PMI數據令人失望亦打壓了澳元走勢。在總裁洛威主持的最後一次會議上，澳洲央行週二連續第三個月維持利率不變，強化了人們對緊縮週期已經結束的猜測，因為決策者表示他們對物價的控制力度更強。澳洲央行在結束9月政策會議時將利率維持在4.10%不變，並表示近期數據與通脹率在2025年底回到2%-3%的目標區間相一致。不過央行也重申，可能仍需進一步收緊政策，以抑制通脹。市場認為未來進一步加息的可能性只有30%左右。

澳元兌美元週二跌見至0.6355，而之前8月17日觸低於0.6363，可留意若匯價短線仍未有明確下破此區，再而技術圖表RSI及隨機指數正深陷嚴重超賣區域，預料澳元兌美元短線尚有回穩傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6560，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6625及0.6690水平。至於下方較近支持先參考0.6350，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。

關注焦點：

週三：澳洲第二季GDP (09：30)

週四：澳洲7月貿易帳(09：30)

預估波幅：

阻力0.6565 – 0.6630 - 0.6690

支持0.6360* – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*

NZD 紐元- 美元維持強勢，商品貨幣走勢承壓

美元週二再為衝高，投資在普遍預期美聯儲本月暫停升息後尋找有關其政策路徑的更多線索。近期的美國經濟數據支持了對經濟軟著陸的押注，因對通脹和衰退的擔憂有所緩解，鞏固了對美聯儲可能不必進一步升息的預期。根據CME FedWatch工具，交易商認為美聯儲在9月會議上維持利率不變的可能性為93%，而在今年剩餘時間內維持利率在當前水平的可能性約為60%。市場將會關注多位美聯儲官員本週發表的講話，以尋找聯儲在9月19-20日的下一次政策會議上將採取什麼行動的線索。美元指數週二升見104.80水準上方，突破了5月高位104.70。美元指數在8月份上漲1.7%，結束了兩個月的連跌走勢。

紐元兌美元週二亦見挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準週一稍呈持穩。技術走勢而言，MACE指標剛上破訊號線，預料紐元兌美元短線有頗大的回升機率。上方較近阻力預估在0.60及0.6090水平，下一級看至0.6150及0.63水平。至於下方支持回看0.5850，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。

預估波幅：

阻力0.6000 - 0.6090 – 0.6150 – 0.6300

支持0.5850 – 0.5800 – 0.5730

CAD 加元- 加元周初陷於遲滯，關注週三議息決議

加拿大央行本週三將召開會議，預計將維持利率不變。美元兌加元8月25日昇見至1.3639，到8月29日又到訪至1.3637，此前於5月31日匯價高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，故此，若然之後美元兌加元未可明確破位，再而配合MACD指標剛跌破訊號線，或見正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.35及25天平均線1.3470，下個參考看至100天平均線1.3390以至1.3140。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。

關注焦點：

星期三：加拿大央行利率決議(22：00)

星期五：加拿大8月就業數據(20：30)

預估波幅：

阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810

支持1.3500 - 1.3470 - 1.3390 – 1.3315

CL 紐約期油- 油價創10個月新高，因沙特和俄羅斯延長削減供應

油價週二上漲，創下11月以來的新高，此前沙特阿拉伯和俄羅斯將自願削減供應的期限延長至年底，令投資者擔心冬季需求高峰期可能出現短缺。美國原油期貨上漲1.14美元，漲幅1.3%，報收於每桶86.69美元，也創下了10個月以來的新高。投資者原本預計沙特阿拉伯和俄羅斯會將自願減產延長至10月底，但延長三個月的做法出乎意料。沙特阿拉伯和俄羅斯都表示，他們將每月對減產計劃進行審查，並可能根據市場情況對減產計劃進行修改。自6月底以來，布蘭特和美國原油期貨均上漲了20%以上。

技術圖表所見，RSI及隨機指數亦相應回升，短期可望續為走高，進一步阻力位預料為88及90美元關口，下一級指向92.20。下方支持留意85及83.40，其後矚目於25天平均線81.90美元。

預估波幅：

阻力88.00 – 90.00 - 92.20

支持85.00 – 83.40 – 81.90

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)