縱橫匯海 2024年7月12日
縱橫匯海 2024年7月12日
關注焦點:
周五:美國6月PPI (20:30)
今日重要經濟數據:
14:00 德國6月批發物價月率‧前值+0.1%
14:00 德國6月批發物價年率‧前值-0.7%
14:45 法國6月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.1%‧前值+0.1%
14:45 法國6月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+2.5%‧前值+2.5%
20:30 美國6月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧預測+2.3%‧前值+2.2%
20:30 美國6月最終需求生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.1%‧前值-0.2%
20:30 美國6月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+2.5%‧前值+2.3%
20:30 美國6月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.2%‧前值+0.0%
20:30 美國6月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+3.2%
20:30 美國6月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.0%
22:00 美國7月密西根大學消費者信心指數初值‧預測68.5‧前值68.2
22:00 美國7月密西根大學消費者現況指數初值‧預測66.3‧前值65.9
22:00 美國7月密西根大學消費者預期指數初值‧預測69.8‧前值69.6
22:00 美國7月密西根大學消費者一年通脹預期‧前值3.0%
22:00 美國7月密西根大學消費者五年通脹預期‧前值3.0%
新聞簡要:
7月9日
美國6月NFIB小企業信心指數報91.5,為去年 12 月以來的最高水平
7月10日
中國6月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%,環比下降0.2%
中國6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降0.8%,環比下降0.2%
美聯儲主席鮑威爾稱準備就緒才降息,不會考慮政治因素
美國5月批發庫存修正為較前月增加0.6%,批發銷售較前月增長0.4%
Nvidia推動標普500指數和納指再創新高
7月11日
美國 6 月CPI環比下降 0.1%,同比增長 3.0%
美國6月核心 CPI 環比上升 0.1%,同比上升 3.3%
美國一周續請失業金人數為185.2萬
美國一周初請失業金人數四周均值為23.4萬
美國一周初請失業金人數為22.2萬
美國6月預算赤字銳減至660億美元
美聯儲戴利稱今年降息一到兩次是合適的
美聯儲古爾斯比:通脹正處於通往2%的軌道IMF預計美聯儲將在今年晚些時候降息,再次建議美國控制債務水平
摩根大通將美聯儲降息預期從11月提前至9月
XAU 倫敦黃金 - 通脹數據提振美國降息預期,金價重登2400關口
倫敦黃金周四顯著走高,再復返回至2400美元關口上方,此前數據顯示美國6月消費者物價意外環比下降,提振了對美國聯邦儲備理事會(FED)將降息的押注。美國通脹數據公佈後,美元指數觸及逾一個月最低;金價高位觸及2414.75美元,這是5月22日以來的最高水平。金價在5月20日創下每盎司2449.89美元的紀錄高位。美國6月消費者物價環比意外下降,同比增幅為一年來最小,這強化了通脹放緩的趨勢重回正軌的觀點,讓美聯儲距離降息又近了一步。利率期貨市場預計美聯儲在9月會議上降息的可能性約為90%,數據公佈前的可能性約為70%。
金價在周二一度低見至2349水準,回朔於金價上周於2400關口受制,之後出現回跌,但至今已成功登上2400關口,並帶動RSI及隨機指數均再復上揚,預料金價有機會正開展新一輪升勢,估計其後較大阻力將看至2420及5月高位2449.80,中期關鍵指向2500關口。支持位則預估在2385及2370,下一級看至2350及25天平均線2341美元。
倫敦黃金7月12日
預測早段波幅:2406 – 2423
阻力 2441 – 2450 – 2459
支持 2396 – 2388 – 2369
SPDR Gold Trust黃金持有量:
7月1日–827.61噸
7月2日–833.37噸
7月3日–834.81噸
7月4日–834.81噸
7月5日–834.81噸
7月8日–834.81噸
7月9日–833.37噸
7月10日–833.37噸
7月11日–835.09噸
7月11日上午定盤價:2383.55
7月11日下午定盤價:2409.2
XAG倫敦白銀 - 白銀正處築底回升格局
倫敦白銀方面,由2月底低位22.25美元至5月20日高位32.51美元的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為28.59美元,正接近於六月下旬低位。同時,技術圖表亦見MACD指標正上破訊號線,而銀價此前已守住了上升趨向線,均示意著銀價正有著回穩傾向,目前趨向支撐在29.57美元,將視為一關鍵參考,目前較近支撐料為31.20及30.80美元,下一級指向30.40及30美元關口。阻力位預料為31.50及31.80美元,延伸較大阻力看至32及5月高位32.51美元。
倫敦白銀7月12日
預測早段波幅:31.15 – 31.60
阻力 31.90 – 32.30 – 32.80
支持 30.95 – 30.40 – 29.90
iShares Silver Trust白銀持有量:
7月1日–13,606.15噸
7月2日–13,586.27噸
7月3日–13,688.66噸
7月4日–13,688.66噸
7月5日–13,643.21噸
7月8日–13,572.20噸
7月9日–13,572.20噸
7月10日–13,594.48噸
7月11日–13,594.48噸
EUR 歐元 - 美國6月通脹數據放緩,美元下跌
美元周四下跌,此前數據顯示美國6月整體消費者價格環比意外下降,市場更加確定美國聯邦儲備理事會(FED)將在9月降息。美國勞工統計局表示,6月消費者價格指數(CPI)環比下降0.1%,這是自2020年5月以來的首次下降,而5月份則保持不變。6月CPI同比上漲 3.0%,是自 2023 年 6 月以來的最小漲幅。5月漲幅為 3.3%。剔除波動較大的食品和能源部分,6 月核心CPI環比增長 0.1%。這是自 2021 年 8 月以來的最小增幅,而 5 月份的增幅為 0.2%。6月核心CPI同比增長3.3%。這是自 2021 年 4 月以來的最小同比增幅,5 月增幅為 3.4%。美國勞工部周四發布的另一份報告顯示,截至7月6日當周,首次申請失業金的人數減少了1.7萬人,經季節性調整後為22.2萬人,為5月下旬以來的最低水平。本周稍早,美聯儲主席鮑威爾表示,他還沒有準備好得出通脹正持續朝著2%下降的結論,但他 "對此有一定的信心"。
歐元兌美元周四一度觸高至1.0899的6月7日以來最高。技術圖表所見,RSI及隨機指數正處上行,同時MACD指標亦剛上破訊號線,可望歐元正醞釀著築底回升,而底部就是1.0660水平,在6月14日低位見於1.0666,6月21日低位在1.0668,以至最近是6月26日低位1.0664,一再守住此區支撐下,已見歐元之後穩步走高。預計當前阻力會先看6月高位1.0915以至1.10關口,其後預計在1.12水平。至於較近支持預估在1.08及1.0720,關鍵繼續留意1.0660水準。
預估波幅:
阻力 1.0915 – 1.1000 – 1.1200
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
新聞簡要
7月8日
歐洲央行管委克諾特:下一個有再度降息可能的會議將是在9月
歐元區7月SENTIX投資者信心指數為負7.3,打破連續回升勢頭
7月9日
歐洲央行管委納格爾:最遲2025年底通脹率將回落至2%目標
JPY 日圓 - 美國6月通脹下降強化降息預期,日圓急升引發干預臆測
周四公佈的數據顯示,美國6月份通脹率降至3%,這對美聯儲來說是一個令人鼓舞的跡象。美國6月份通脹普遍降溫,核心CPI較5月份上升0.1%,為自2021年8月以來的最小漲幅;同比上漲3.3%,為三年多來的最低漲幅。數據公佈後,美元顯著下滑,美元指數從此前104.80滑落至最低104.07。根據CME的FedWatch工具,9月降息25個基點的可能性從周四日間約74%,到數據公佈後上升至90%上方。
美元兌日圓從美國通脹數據公佈前在161水準大幅挫跌至數據後最低觸及157.41。日圓大幅上漲引發了對日本當局可能出手干預的臆測。朝日電視台援引政府消息人士報導稱,日本官員干預了外匯市場。據時事通訊社報導,日本財務省財務官神田真人周四表示,他無法就當局是否干預外匯市場發表評論,但稱外匯走勢不符合基本面非常令人擔憂。
技術圖表所見,RSI及隨機指數已在超買區域呈初步回跌,MACD指標亦正下破訊號線,需慎防匯價回跌風險已顯然加劇。當前下方支持預料為158及50天平均線157.70,較大支持看至155.70及155水準。阻力位則預估在159.50及160關口,下一級料為162水平。
預估波幅:
阻力 159.50 – 160.00 - 162.00
支持 158.00 – 157.70 – 155.70 – 155.00
新聞簡要
7月11日
日本當局警告稱日圓近期走勢與基本面脫節,被投機所主導
GBP 英鎊 - 英鎊續為走檼,上探1.30關口
英鎊兌美元周四觸及近一年以來最高,英國央行決策者的發言和好於預測的國內生產總值(GDP)數據推動交易商減少了對英國央行8月降息的押注。英國央行首席經濟學家皮爾周三表示物價壓力仍然頑強,且周四的數據顯示英國5月經濟產出增長0.4%,高於預期。英鎊兌美元一度觸及1.2947美元的2023年7月27日以來最高。技術圖表所見,RSI及隨機指數正為上揚,預料英鎊兌美元短線可稍告走穩,支持位先會留意1.2750及1.26水準,之後將參考1.25。阻力位則預料在1.2950,較大阻力看至1.30關口,關鍵則會指向去年7月高位1.3144,自從英鎊自此區回落後,直至目前英鎊亦未能扳回至1.30關口之上。
預估波幅:
阻力 1.2950 – 1.3000** - 1.3144*
支持 1.2750 – 1.2600 - 1.2500
本週要聞:
7月8日
英國央行委員哈斯克爾:就業市場仍緊張,希望維持利率不變
7月10日
英國央行凱瑟琳曼(Catherine Mann)強調價格壓力仍強勁,通脹可能再次攀升
英國央行皮爾稱服務業通脹和薪資增長仍強勁,何時降息尚無定論
CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎呈回跌勢頭
美元兌瑞郎走勢,技術圖表見,RSI及隨機指數剛自超買區域回跌,而匯價此前三日正止步於0.9050之下,預料美元兌瑞郎正醞釀回跌。下方支持先回看25天平均線0.8950及0.89水準,關鍵料為6月下旬守穩著的0.88關口。而上方阻力除了0.9050,較大阻力預估在0.9160及5月高位0.9220。
預估波幅:
阻力 0.9050* - 0.9160 - 0.9220
支持 0.8950 – 0.8900 - 0.8800*
AUD 澳元 - 美國通脹數據呈放緩,澳元維持上升態勢
美國勞工統計局周四表示,6月消費者價格指數(CPI)環比下降0.1%,這是自2020年5月以來的首次下降,因汽油價格降低和房租漲勢放緩,使得通脹堅定地重新回到下降的軌道。數據應有助於增強美聯儲官員的信心,即通脹在第一季度飆升後正在降溫。該報告還顯示,核心通脹指標的月度增幅為 2021 年 8 月以來最小。金融市場認為,美聯儲在9月啟動寬鬆周期的可能性非常大,摩根大通將美聯儲降息預期從11月提前至9月。
澳元兌美元方面,技術走勢而言,澳元兌美元在過去一個多月的時間大致處於0.6570至0.67水準上落。圖表見MACD指標上破訊號線,10天平均線亦剛上破25天平均線,或見澳元中短線可再復上揚。預計延伸較大阻力為0.68及0.6870水準,再而將指向0.70關口。支持位則會回看50天平均線0.6650,下一級參考100天平均線0.6590及0.65水準。
預估波幅:
阻力 0.6800 - 0.6870 – 0.7000*
支持 0.6650 – 0.6590 - 0.6500
本週要聞:
7月9日
NAB:澳洲6月企業現況指數為+4.0
NAB:澳洲6月企業信心指數為+4.0
NZD 紐元 - 紐元於0.60關口區間掙扎
隨著紐元兌美元走低,當前又再復下探關鍵的0.60關口,上周二低位0.6045,仍告險守此關口,但若後市終為失守,料將延伸又一波跌勢,其後支撐看至0.5970及4月低位0.5850。然而,MACD指標上破訊號線,中短線仍有著靠穩傾向。阻力位估計為25天平均線0.6120及0.6220,下一級參考0.6280及0.6350水準。
預估波幅:
阻力 0.6120 - 0.6220 - 0.6280 – 0.6350
支持 0.6045 – 0.6000* - 0.5970 - 0.5850
本週要聞:
紐西蘭央行周三將官方隔夜拆款利率(OCR)在5.5%不變
紐西蘭央行:隨著時間的推移,這種限制的程度將隨著通脹壓力的預期下降而緩和
CAD 加元 - 美元/加元呈築底階段
美元兌加元走勢,RSI及隨機指數正自超賣區域回升,而匯價此前在1.36水準附近築起小型底部,剛在上周五觸低於1.3600,而本周三低見1.3605,到周四更曾跌見至1.3586;預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.38,下一級指向1.3850以至1.40水準。而關鍵支撐仍會矚目於1.36水準,但亦需慎防倘若失守將見美元兌加元或要扭轉年初以來的升勢,其後支持位留意250天平均線1.3560及1.3450水平。
預估波幅:
阻力 1.3800 - 1.3850 – 1.4000*
支持 1.3600* - 1.3560 – 1.3450
CL 紐約期油 - 油價再為上漲,美國通脹數據帶來降息希望
油價周四上漲,在數據顯示通脹意外放緩後,市場對美國降息的希望升溫。美國原油期貨上漲0.52美元,或0.6%,收報每桶82.62美元。油價周三也上漲,結束了三日連跌,之前公佈的數據顯示美國原油庫存減少,對汽油和航煤的需求強勁,汽油和餾分油庫存下降。
技術走勢而言, RSI及隨機指數剛從超賣區域回升,預料油價可稍呈企穩。下方支持先看81.60及25天平均線80.70,關鍵指向250天平均線79.90美元。當前阻力位預計在83.30及84.00美元,較大阻力參考84.50及85美元。
預估波幅:
阻力 83.30 – 84.00 – 84.50 - 85.00*
支持 81.60 - 80.70 – 79.90**
本週要聞:
EIA:美國一周煉廠產能利用率上升1.9個百分點
EIA:美國一周原油庫存減少344.3萬桶,汽油庫存減少200.6萬桶,餾分油庫存增加488.4萬桶
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