縱橫匯海 2024年7月25日
縱橫匯海 2024年7月25日
關注焦點:
周四:
G20財長與央行總裁會議(至周五 -- 26日)
美國第二季GDP初值 (20:30)
美國6月耐用品訂單 (20:30)
周五:
美國通脹數據 – 6月PCE物價指數 (20:30)
今日重要經濟數據:
16:00 歐元區6月M3貨供額年率‧預測+1.8%‧前值+1.6%
16:00 歐元區6月家庭貸款年率‧前值+0.3%
16:00 德國7月Ifo企業景氣判斷指數‧預測88.9‧前值88.6
16:00 德國7月Ifo企業現況指數‧預測88.5‧前值88.3
16:00 德國7月Ifo企業預期指數‧預測89.0‧前值89.0
18:00 英國7月CBI總工業訂單差值‧前值負18
20:30 美國6月耐用品訂單月率‧預測+0.3%‧前值+0.1%
20:30 美國6月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測+0.2%‧前值-0.1%
20:30 美國6月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-0.2%
20:30 美國6月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測+0.2%‧前值-0.6%
20:30 美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率初值‧預測+2.0%‧前值+1.4%
20:30 美國第二季GDP最終銷售年率初值‧預測+1.9%‧前值+1.8%
20:30 美國第二季GDP消費者支出年率初值‧前值+1.5%
20:30 美國第二季GDP隱性平減指數年率初值‧預測+2.6%‧前值+3.1%
20:30 美國第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數年率初值‧預測+2.7%‧前值+3.7%
20:30 美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數年率初值‧前值+3.4%
20:30 美國初請失業金人數 (7月20日當周)‧預測23.8萬‧前值24.3萬
20:30 美國初請失業金人數四周均值 (7月20日當周)‧前值23.475萬
20:30 美國續請失業金人數 (7月13日當周)‧預測186.0萬‧前值186.7萬
新聞簡要:
7月22日
美國統拜登放棄競選連任
賀錦麗(Kamala Harris)獲拜登支持,著手為競選美國總統做準備
美國前眾議院議長佩洛西支持賀錦麗競選美國總統
7月23日
美國6月成屋銷售月率-5.4%,年化總數報389萬戶
7月24日
美國6月新屋銷售環比下降0.6%年率為61.7萬戶
美國7月服務業PMI初值為56.0
美國7月綜合PMI初值為55.0,為2022年4月以來最高
XAU 倫敦黃金 - 金價闖高回挫,技術面轉弱
倫敦黃金周三探高後回落,投資者的焦點轉向即將公佈的美國經濟數據,以尋找有關美聯儲降息時機的更多信號。根據CME FedWatch工具,市場預計美聯儲9月降息的可能性為100%。金價日內曾升高至2431.89,但其後逐步回落,更回返至2400美元下方。報每盎司2,415.70美元。市場人士現正矚目於周四公佈的美國第二季度國內生產總值(GDP)報告和周五的6月個人消費支出(PCE)物價指數。
技術走勢而言,金價由6月26日低位2293.49,至上周的紀錄高位2483.60美元,累計漲幅非常約190美元,若回吐一半即95美元,即為2388美元,頗為接近幾日的低位;另外,附近亦見25天平均線目前位於2376水平,若短線金價仍可居於此區之上,則金價尚呈持穩格局。然而,圖表亦見5天平均線下破10天平均線,MACD指標則剛跌破訊號線,甚至乎金價在周三探高後回挫,短線金價或有再而下行的傾向。因此,若上述支撐均明確失守,料更為確認新一輪的跌勢。其後關鍵在2359,為延伸自今年二月的上升趨向線位置;下一級看至2318及2300關口。阻力位回看2410及2422,較大阻力枓為2432及2450水準。
倫敦黃金7月25日
預測早段波幅:2392 – 2405
阻力 2415 – 2428 – 2441
支持 2379 – 2369 – 2352
SPDR Gold Trust黃金持有量:
7月15日–836.53噸
7月16日–842.02噸
7月17日–842.02噸
7月18日–840.01噸
7月19日–840.01噸
7月22日–840.01噸
7月23日–841.74噸
7月24日–841.74噸
7月24日上午定盤價:2411.3
7月24日下午定盤價:2421.45
XAG倫敦白銀 - 銀價回探六月底部,處於待變關鍵
倫敦白銀近兩周來處於反覆動蕩,向上大致於31.50附近遇到阻力,而自上周失守30關口後,下試動力持續,眼下關鍵是六月份守住了的28.50美元,再而此區亦未能守住,則有機會白銀將以雙頂型態開展新一浪跌勢。其後延伸向下料為28,若以黃金比率計算,50%及61.8%的回調幅度料為27.38及26.17美元。阻力位預估在29.05及29.50美元,較大阻力看至30及30.60美元。
倫敦白銀7月25日
預測早段波幅:28.75 – 29.10
阻力 29.30 – 29.65 – 30.20
支持 28.50 – 27.95 – 27.35
iShares Silver Trust白銀持有量:
7月15日–13,482.74噸
7月16日–13,482.74噸
7月17日–13,556.58噸
7月18日–13,556.58噸
7月19日–13,556.58噸
7月22日–14,172.82噸
7月23日–14,300.60噸
7月24日–14,204.05噸
EUR 歐元 - 歐元繼續回調,投資者評估拜登退出連任競選的影響
美聯儲將於下周召開政策會議,根據CME FedWatch Tool,市場認為美聯儲降息至少 25 個基點的可能性微乎其微,而市場普遍預期美聯儲將在 9 月份的會議上降息。投資者正在等待周四公佈的第二季度國內生產總值(GDP)報告和周五公佈的6月份個人消費支出(PCE)物價指數數據,這些數據將為美國聯邦儲備理事會(FED)的利率路徑提供線索。
歐元兌美元繼續回跌步伐,技術圖表見,RSI及隨機指數維持回落,預料歐元仍會延續著上周四以來的回調走勢。當前較近支持預估在1.08及1.0720,關鍵指向1.0660水準。預計當前阻力會先看1.0950以至1.10關口,其後預計在1.12水平。
預估波幅:
阻力 1.0950 – 1.1000* – 1.1200
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
新聞簡要
7月22日
德國央行指出降低通脹有難度,因此降息需謹慎
7月23日
歐元區7月消費者信心指數初值報負13.0
關注焦點:
周四:德國7月Ifo景氣判斷指數 (16:00)
JPY 日圓 - 加息憧憬推動日圓大漲,聚焦美日下周議息
日圓匯率本周顯著飆升,因日圓空頭在央行會議之前平倉。日本加息的風險和最近幾輪疑似匯率干預的事件,使得投機者紛紛平倉此前以日圓為融資貨幣的利差交易。日本一位高級政治官員有關貨幣政策正常化的發言,加劇了日本央行繼續加息以提振日圓的壓力。執政自民黨幹事長茂木敏充表示,日本央行應更明確地表明貨幣政策正常化的決心,包括穩步加息。日本央行將於下周二和周三召開政策會議。日本央行上次加息是在3月,將利率區間從-0.1%上調至0%-0.1%。
美元兌日圓周三跌見至153.09,為5月以來最低。技術圖表所見,RSI及隨機指數已為走跌,MACD指標亦正下破訊號線,示意著匯價回跌風險已顯然加劇。以自3月起始的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度為 154.20及152.40。預料下級關鍵將參考200天平均線151.50及150關口。阻力位預估在155及100天平均線155.40,下一級料為156及157.80水準。
預估波幅:
阻力 155.00 – 155.40 – 156.00 – 157.80
支持 154.20 – 152.40 – 151.50 - 150.00
GBP 英鎊 - 英鎊爭持待變,探究英國減息前景
英鎊兌美元走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數正為上揚,預料英鎊兌美元短線可繼續闖高,支持位先會留意1.29及1.2840,關鍵預料在25天平均線1.2780水準。1.30關口這個位置仍會受到關注,之前多日剛好止步於此,若後市匯價仍可居於此區之上,則更為鞏固英鎊的上升態勢,預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144,再而上延目標料為1.32以至1.33水平。
預估波幅:
阻力 1.3000** - 1.3144* - 1.3200 – 1.3300
支持 1.2900 – 1.2840 - 1.2780
CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎拾級下行
美元兌瑞郎走勢,技術圖表見,RSI及隨機指數剛自超買區域回跌,MACD指標更已下破訊號線,而匯價在上周連日正止步於0.9050之下,預料美元兌瑞郎正醞釀回跌。下方支持先回0.8850水準,關鍵料為6月下旬守穩著的0.88關口,進一步看至3月低位0.8728。至於上方阻力回看0.8950及0.90關口,下一級預料在0.9050以至0.9160水平。
預估波幅:
阻力 0.8950 – 0.9000 - 0.9050* - 0.9160
支持 0.8850 – 0.8800* - 0.8728*
AUD 澳元 - 澳元測探250MA
澳元兌美元連日挫跌,周四早盤跌見至5月初的低位。與大宗商品掛鉤的貨幣跌至數周最低。隨著中國需求前景變得黯淡,油價跌至一個半月來最低,鐵礦石和銅等工業金屬也觸及三個半月來最低。技術圖表見RSI及隨機指數再呈滑落,澳元短線維持下探壓力。預計阻力為200天平均線0.6590及0.6650,下一級參考0.67及0.68水準。支持位指向250天平均線0.6550水平,下一級預料在0.65以及4月低位0.6360水平。
預估波幅:
阻力 0.6700 - 0.6800 - 0.6870 – 0.7000*
支持 0.6550* - 0.6500 – 0.6360
NZD 紐元 - 0.60關口失守,弱勢續為延展
紐元兌美元方面,技術走勢而言,隨著0.60關口失守,料短線將延伸又一波跌勢,其後支撐看至0.59及4月低位0.5850,進一步探至去年10月26日低位0.5771。阻力位則估計為0.60關口及25天平均線0.6080,下一級參考0.6220水準。
預估波幅:
阻力 0.6000 - 0.6080 - 0.6220
支持 0.5900 - 0.5850 – 0.5771
CAD 加元 - 加拿大央行降息25個基點,暗示利率可能會進一步降低
加拿大央行周三連續第二個月將指標利率下調25個基點,至4.5%,並表示如果通脹如預期般繼續降溫,借貸成本有可能進一步降低。降息決定宣佈後,加元進一步走軟。貨幣市場認為,加拿大央行在9月4日的下一次貨幣政策決定中再次降息的可能性為50%,並認為今年只會再降息一次,幅度為25個基點。
美元兌加元走勢,RSI及隨機指數正維持上行,10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉,而匯價7月中旬在1.36水準附近築起小型底部,預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.3820,下一級指向1.3850以至1.39水準,關鍵著眼於1.40水準。下方支撐預料在1.3770及1.37,之後仍會矚目於1.36水準,同時亦為250天平均線。
預估波幅:
阻力 1.3820 - 1.3850 – 1.3900 - 1.4000*
支持 1.3770 – 1.3700 - 1.3600*
本週要聞:
加拿大央行將指標利率下調25個基點至4.5%
加拿大央行表示,正在仔細評估這些影響通脹的相互對立的因素
加拿大央行下調2024年經濟增長預測
CL 紐約期油 - 油價稍緩近日跌勢,美國石油和燃料油庫存大幅減少
油價周三小幅收高,受美國原油和燃料油庫存大幅下降支撐,但由於擔心全球需求疲軟,油價徘徊在六周以來的最低水平附近。由於美國原油和燃料油庫存下降,以及加拿大山火導致石油供應風險增加,油價結束了連續三個交易日下跌的走勢,美國原油價格在前三個交易日下跌了7%。美國原油9月期貨每桶77.59美元,上漲63美分,漲幅0.8%。另外,美國能源信息署表示,上周美國原油庫存減少了 370 萬桶,分析師預期為減少 160 萬桶。美國汽油庫存減少了 560 萬桶,而分析師預期為減少 40 萬桶。EIA數據顯示,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少了280萬桶,而預期為增加25萬桶。
技術走勢而言, MACD指標剛重新下破訊號線,或見油價尚有調整壓力。下方支持預料為77及76.40,較大支撐料為75.20,之後參考6月低位72.48。阻力位回看200天平均線78.80及80關口,下一級參考100天平均線80.80及81.80美元。
預估波幅:
阻力 78.80 – 80.00 - 80.80 - 81.80
支持 77.00 – 76.40 – 75.20 – 72.48
本週要聞:
EIA:美國一周煉廠產能利用率下降2.1個百分點
EIA:美國一周汽油庫存減少557.2萬桶
EIA:美國一周餾分油庫存減少275.3萬桶
EIA:美國一周原油庫存減少374.1萬桶
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信: +852 9262 1888
QQ:627616688
APP:http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)