縱橫匯海 2023年9月7日
縱橫匯海 2023年9月7日
關注焦點：
星期四
中國8月進出口和貿易平衡(11:00)
中國8月外匯儲備(16:00)
美國總統拜登出席G20領導人峰會(至9月10日)
G20財金和能源官員會議(至9月8日)
今日重要經濟數據：
14：00德國7月工業生產月率‧預測-0.5%‧前值-1.5%
14：00英國8月Halifa日x房價月率‧預測-0.3%‧前值-0.3%
14：00英國8月Halifax房價年率‧預測-3.45%‧前值-2.4%
17：00歐元區第二季就業人口年率終值‧預測+1.5%‧前值+1.5%
17：00歐元區第二季就業人口季率終值‧預測+0.2%‧前值+0.2%
17：00歐元區第二季GDP季率修正值‧預測+0.3%‧前值+0.3%
17：00歐元區第二季GDP年率修正值‧預測+0.6%‧前值+0.6%
20：30美國9月2日當周初請失業金人數‧預測23.4萬‧前值22.8萬
20：30美國9月2日當周初請失業金人數四周均值‧前值23.75萬
20：30美國8月26日當週續請失業金人數‧預測171.5萬‧前值172.5萬
20：30美國第二季單位勞動生產率修正值‧預測+1.9%‧前值+1.6%
20：30美國第二季非農生產率修正值‧預測+3.4%‧前值+3.7%
本週要聞
9月5日/
美聯儲理事沃勒：最新一輪經濟數據為美聯儲提供了謹慎考慮是否需要再次加息的空間，
沙特俄羅斯將自願減產期限延長至年底
美國7月耐用品訂單修正後為較前月下降5.2%
美國7月扣除運輸的工廠訂單為較前月增長0.8%
美國7月工廠訂單減少2.1%
9月6日/
美聯儲褐皮書顯示經濟溫和增長
美國供應管理協會(ISM)8月非製造業指數為54.5
美國7月貿易逆差為650.0億美元
美國參議院確認理事杰斐遜出任美聯儲副主席的提名
XAU 倫敦黃金- 金價連挫五日，美元和美債收益率攀升
金價週三連續第五日下跌，美國公債收益率攀升，且對美國利率長期保持高位的押注和全球經濟增長的擔憂繼續推動避險資金流入美元。金價跌見至1814，為8月29日以來最低。美元維持在六個月高位附近，指標10年期美債收益率接近8月23日以來最高。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場幾乎可以確定美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將在9月19-20日的會議上維持利率不變，但仍認為在2024年前加息的可能性為43%。
倫敦黃金走勢，金價向上明顯受制於100天平均線，目前位於1952美元，其後較大阻大指向1960，中期目標指向7月27日高位1982。然而，當前金價已跌破關鍵支撐1932美元，在支持變阻力的情況下，若金價繼續受制此區下方，料將維持下行走勢，隨後支撐預估1900及1890美元，關鍵參考8月17日低位1883.70。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月28日–886.64噸
8月29日–889.23噸
8月30日–890.10噸
8月31日–890.10噸
9月1日–890.97噸
9月4日–890.97噸
9月5日–889.81噸
9月6日–886.64噸
9月6日上午定盤價：1923.45
9月6日下午定盤價：1922.05
倫敦黃金9月7日
預測早段波幅：1913 – 1921
阻力1924 – 1934 – 1941
支持1908 – 1904 – 1896
XAG倫敦白銀- 銀價連日回跌，呈雙頂回落傾向
倫敦白銀方面，銀價當前正受制於延伸自五月的下降趨向線。故此，亦需留意自月中以來的連番上揚後，若銀價當下受制於此區，或見正醞釀回調壓力。近月走勢更已形成了一組雙頂型態，延伸下跌傾向機會頗高。下方較近支持回看23.00及22.70美元，下一級矚目於8月15日低位22.20以至6月23日低位22.08美元。而上方阻力將看25天平均線23.43及23.85，進一步參考24及24.30美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月28日–13,842.44噸
8月29日–13,785.39噸
8月30日–13,685.56噸
8月31日–13,642.77噸
9月1日–13,619.95噸
9月4日–13,619.95噸
9月5日–13,577.23噸
9月6日–13,577.23噸
倫敦白銀9月7日
預測早段波幅：23.05 – 23.25
阻力23.50 – 23.85 – 24.00
支持22.85 – 22.60 – 22.30
EUR 歐元- 歐元呈技術超賣，醞釀反彈動力
美元週三持於六個月高點附近，因對中國和全球經濟增長的擔憂拖累了風險情緒；美元指數持於104.70水準附近，距離上日觸及的六個月高點104.90不遠。中國和歐洲公佈的經濟數據加劇了一些人對全球經濟增長放緩的擔憂，這推動了市場對美元的需求。另外，美聯儲理事沃勒週二表示，最新一輪經濟數據為美聯儲提供了謹慎考慮是否需要再次加息的空間，同時指出，他目前認為沒有任何跡象會迫使美聯儲再次提高短期借貸成本。美聯儲週三在最新褐皮書中稱，在勞動力市場降溫且通脹壓力放緩的情況下，7月和8月美國經濟溫和增長，大多數地區的物價增長總體放緩”。美元對這份報告反應不大。
歐元兌美元週二曾跌至1.0705的三個月低點，至週三亦僅持於此區上方不遠處。技術走勢而言，RSI及隨機指數暫於超賣區域有初步回升跡象，而自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.0890水平，加上25天平均線正處於相若位置的1.0875 ，故若後市匯價可突破此區，料更好確認歐元可重新走穩。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1.0840及1.0925，擴展至50%及61.8%的幅為1.0990及1.1060水準。至於下方支持看至1.07及250天平均線1.0650，關鍵將指向1.05關口。
本週要聞：
9月5日/
歐元區9月SENTIX投資者信心指數為負21.5
德國7月經季節調整貿易順差為159億歐元
德國7月經季節調整出口較前月減少0.9%
德國7月經季節調整進口較前月增加1.4%
9月6日/
歐洲央行管委維斯科稱已接近利率峰值，並暗示一旦達到峰值將維持一段時間
關注焦點：
週四：歐元區第二季GDP (17：00)
週五：德國8月CPI (14：00)
預估波幅：
阻力1.0880/1.0900 - 1.1150 – 1.1280
支持1.0650* - 1.0500
JPY 日圓- 日本官方開始作出警戒，日圓跌勢料為受制
美元週三攀升至六個月最高，數據顯示美國8月服務業意外加速增長，新訂單增加，企業投入價格上漲，表明通脹壓力仍在持續。美國供應管理協會(ISM)的非製造業採購經理人指數(PMI)8月升至54.5，為2月以來最高，高於7月的52.7；此前預測8月非製造業PMI降至52.5。芝商所(CME)的FedWatch工具週三顯示，就11月和12月的政策會議而言，加息的機率分別增至48.4%和46.6%。週二晚些時候分別為45.2%和43.5%。不過，過去兩天美聯儲決策者的講話卻呈現鴿派基調，暗示可能會在接下來的幾次會議上再次暫停行動，以進一步評估收緊貨幣政策對經濟數據的影響。波士頓聯儲總裁柯林斯週三表示，美聯儲在採取下一步貨幣政策行動時將謹慎行事。美聯儲理事沃勒週二也做出了類似發言。沃勒在接受CNBC採訪時說，沒有任何跡象表明他們需要在短期內立即採取任何行動，因此可以按兵不動，等待數據，看看情況是否會沿著目前的軌跡發展下去”。美元兌日圓跌幅受限，不過，貨幣市場仍在關注日本當局是否會出手幹預。日本財務省財務官神田真人表示，如果投機行為持續，日本當局將不排除任何應對匯市波動的選項。這是8月中旬以來最強烈的警告。神田真人是負責國際事務的副財務大臣，自去年以來，他一直是日本阻止日圓大幅下跌行動的中心人物。
美元兌日圓本週早段仍為走高，並且在周二稍為突破8月29觸及的10個月高點147.36。日本去年9月曾幹預匯市，當時美元兌日圓升破145，促使日本財務省買入日圓，將匯率推回到140水準附近。技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意146.20及25天平均線145.30，其後則會矚目於144.40及143.20水平。至於當前阻力位料為147.50以至148，進一步預料為150關口。
本週要聞：
9月5日/日本財務省財務官神田真人：不排除任何應對匯市波動的選項；希望匯率能夠穩定地波動，反映基本面
關注焦點：
週五：日本第二季GDP (07：50)
預估波幅：
阻力147.50 – 148.00 – 150.00*
支持146.20 - 145.30 – 144.40 – 143.20
GBP 英鎊- 英鎊稍呈回穩，上探趨向線阻力
英國央行總裁貝利週三表示，英國央行“更接近”結束連續加息行動，但由於通脹壓力居高不下，借貸成本仍可能進一步上升。英國央行在過去14次會議中連續加息，英國通脹在全球大型富裕經濟體中最高。預計英國央行將在本月晚些時候再次提高借貸成本，將基準利率提高到.5%。
技術圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，但英鎊兌美元正受制於延伸自七月的下降趨向線阻力1.2650水平，換言之，若英鎊兌美元後市可明確突破此區，將更可確立英鎊短線有著觸底回升的傾向。其後阻力位預估在50天平均線1.2770及，下一級指向1.2835及1.2910水平。至於支持位則預估在1.25關口，進一步料為1.24及5月25日低位1.2306。
本週要聞：
9月6日/英國央行總裁貝利稱利率“更接近”峰值
預估波幅：
阻力1.2650* – 1.2770 - 1.2835 - 1.2910
支持1.2570 – 1.2500 - 1.2400
CHF 瑞郎- 美元維持走穩步伐
美國聯邦儲備理事會(FED)週三公佈的一份報告顯示，在勞動力市場降溫且通脹壓力放緩的情況下，7月和8月美國經濟溫和增長，這增強了人們對美聯儲已經完成或接近完成加息行動的預期。美聯儲在最新“褐皮書”中稱，“大多數地區的物價增長總體放緩”。褐皮書還補充稱，“幾乎所有地區都表示，企業重申了此前未實現的預期，即薪資增長將在近期廣泛放緩”。褐皮書是對截至8月28日在12個地區聯儲轄區內進行的調查和訪談的總結。人們普遍預計，美聯儲將在9月19-20日的政策會議結束時把指標隔夜利率目標區間維持在目前的5.25%-5.50%不變，同時保留年底前最後一次加息25個基點的可能性。金融市場認為，美聯儲18個月前開始的加息行動已經結束的可能性約有50%。
美元兌瑞郎走勢，過去兩週匯價於100天平均線附近顯著遇阻。圖表可見， RSI及隨機指數已見出現回落，MACD指標亦正下破訊號線形成利淡交叉，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支持回看25天平均線0.8810，延伸目標將會關注0.86及0.8550水平。至於向上將繼續留意目前位於0.8880的100天平均線，下一級指向0.90關口以至200天平均線0.9060。
本週要聞：
瑞士第二季實質GDP較前季持平
瑞士第二季實質GDP同比增長0.5%
關注焦點：
週四：瑞士8月失業率(13：45)
預估波幅：
阻力0.8880 – 0.9000 – 0.9060
支持0.8810 – 0.8600 - 0.8550
AUD 澳元- 澳元呈探底形態，警剔觸底反彈
澳元兌美元週三跌見至0.6355，跟上日低位一致，之前8月17日觸低於0.6363，可留意若匯價短線仍未有明確下破此區，再而技術圖表RSI及隨機指數正深陷嚴重超賣區域，預料澳元兌美元短線尚有回穩傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6560，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6625及0.6690水平。至於下方較近支持先參考0.6350，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。
關注焦點：
週三：澳洲第二季GDP (09：30)
週四：澳洲7月貿易帳(09：30)
預估波幅：
阻力0.6565 – 0.6630 - 0.6690
支持0.6360* – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
NZD 紐元- 美元維持強勢，商品貨幣走勢承壓
美元兌一籃子貨幣升至近六個月高點，因對全球經濟增長，特別是中國經濟增長的擔憂導致投資者湧向避險貨幣美元。
紐元兌美元週二亦見挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準週一稍呈持穩。技術走勢而言，MACE指標剛上破訊號線，預料紐元兌美元短線有頗大的回升機率。上方較近阻力預估在0.60及0.6090水平，下一級看至0.6150及0.63水平。至於下方支持回看0.5850，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。
預估波幅：
阻力0.6000 - 0.6090 – 0.6150 – 0.6300
支持0.5850 – 0.5800 – 0.5730
CAD 加元- 加拿大央行議息不變，但透露未來可能進一步加息
加拿大財長兼副總理Chrystia Freeland週三發表聲明稱，加拿大央行維持利率不變的決定對加拿大民眾來說是“值得歡迎的寬慰”。加拿大央行週三將其關鍵隔夜利率維持在5%不變，指出經濟已進入增長疲軟期，但表示如果通脹壓力持續存在，可能會再次提高借貸成本。
美元兌加元8月25日昇見至1.3639，到8月29日又到訪至1.3637，此前於5月31日匯價高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，剛在週三高位是1.3676，故此，若然之後美元兌加元未可明確破位，再而配合MACD指標剛跌破訊號線，或見正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.36及25天平均線1.3520，下個參考看至100天平均線1.34以至1.3300。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。
本週要聞：
9月5日/
加拿大央行維持利率不變，但透露未來可能進一步加息
加拿大財長方慧蘭：央行決定維持利率不變讓民眾感到寬慰
關注焦點：
星期五：加拿大8月就業數據(20：30)
預估波幅：
阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810
支持1.3600 - 1.3520 - 1.3400 – 1.3300
CL 紐約期油- 油價繼續闖高，預期美國原油庫存下降和供應緊張
油價週三收高，市場人士預計沙特阿拉伯和俄羅斯延長減產後美國原油庫存將進一步減少。美國原油期貨收漲0.85美元，至87.54美元。週二，沙特阿拉伯和俄羅斯將自願削減石油供應的期限延長至年底。沙特的減產幅度為每日100萬桶，而俄羅斯的減產幅度為每日30萬桶。這兩個國家將每月對市場狀況進行審查，並就加深減產或提高產量做出決定。
技術圖表所見，RSI及隨機指數正陷於90附近的嚴重超買區域，而油價近兩日則在88水準附近遇阻，預料油價回調壓力正在加大。較大阻力位預料為90美元關口，下一級指向92.20。向下支持留意85.90及85，其後矚目於25天平均線82.30美元。
本週要聞：
9月5日/沙特俄羅斯將自願減產期限延長至年底
預估波幅：
阻力88.00 – 90.00 - 92.20
支持85.90 – 85.00 – 82.30
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