縱橫匯海 2024年7月22日
縱橫匯海 2024年7月22日
關注焦點：
周一
中國7月一年期、五年期貸款市場報價利率 (09:15)
新聞簡要：
7月19日
紐約聯儲總裁威廉姆斯：美聯儲仍致力於實現2%通脹目標
XAU 倫敦黃金 - 獲利了結促使金價自紀錄高位回落
市場認為美聯儲9月降息，在7月30-31日會議上降息則機率極低。交易員將關注美聯儲主席鮑威爾在7月會議上的發言，以尋找9月降息的任何明確信號。根據CME FedWatch Tool，市場預計美聯儲7月降息至少25個基點的可能性很小，而幾乎完全消化了將在9月會議上降息的預期。市場參與者還在關注11月的美國總統大選，外界認為特朗普將勝出。在未遂暗殺事件後，特朗普獲勝的機率上升。在線博彩網站PredictIt的賠率暗示，特朗普獲勝可能性為約64%，高於之前的約60%。數據方面，上周四美國上周首次申請失業金的人數增加了兩萬人，達到 24.3 萬人，高於經濟學家估計的 23 萬人，但由於季節性因素，這並不意味著勞動力市場出現實質性變化。
倫敦黃金自上周三的歷史高位回落，周五跌見至2400關口附近，金價在上周曾創下2483.60美元的歷史新高金價，但於周五下跌超過2%，因美元上漲，且在創下紀錄新高後出現獲利了結，美國9月降息預期升溫推動了之前的漲勢。技術走勢而言，金價前一周重新登上2400關口，之後升勢持續，當前下方要看能否守住25天平均線，目前位於2365水平，若短線金價仍可居於此區之上，還是有機會金價可再作上衝。估計其後較大阻力將看至2430及2450，下一級指向2485及2500關口。支持位預估在2390美元關口，較大支撐看至25天平均線2365及2350美元，下一級看至2318。
倫敦黃金7月22日至26日預測波幅：
阻力 2404 – 2419 – 2432 – 2445/2478
支持 2388 – 2356 – 2343 – 2330/2285
倫敦黃金7月22日
預測早段波幅：2393 – 2410
阻力 2418 – 2426 – 2435
支持 2384 – 2375 – 2366
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月15日–836.53噸
7月16日–842.02噸
7月17日–842.02噸
7月18日–840.01噸
7月18日–840.01噸
7月19日上午定盤價：2415.8
7月19日下午定盤價：2403.5
XAG倫敦白銀 - 銀價失守趨向線支撐，回調壓力加劇
倫敦白銀近兩周來處於反覆動蕩，向上大致於31.50附近遇到阻力，上周顯著回挫至30關口附近，反觀下方則大致於30關口獲見支撐，附近亦見25天平均線。由於銀價正處於近期波幅的低端位置，故倘若30關口失守，將稍微滲透出些微弱勢訊號，但更為關鍵仍是延伸自二月底的上升趨向線，目前位於29.85美元，在上周五亦已初步失守，若繼續持於此區下方，則銀價自年初以來的整體上升走勢或將被打破；其後延伸向下料為28.80及28美元，下一級關鍵看至27.35美元。至於當前阻力位預料為29.70及30美元，延伸較大阻力看至30.60及31.00美元。
倫敦白銀7月22日至26日預測波幅：
阻力 29.65 – 30.10 – 30.50 – 30.95/31.40
支持 28.80 – 28.40 – 27.95 – 27.55/27.15
倫敦白銀7月22日
預測早段波幅：29.05 – 29.30
阻力 29.75 – 30.05 – 30.30
支持 28.75 – 28.30 – 27.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月15日–13,482.74噸
7月16日–13,482.74噸
7月17日–13,556.58噸
7月18日–13,556.58噸
7月19日–13,556.58噸
EUR 歐元 - 歐元止步1.10關口，結束兩周連漲
美聯儲定於 7 月底公佈下一次政策決定。根據CME FedWatch Tool，市場預計美聯儲降息至少 25 個基點的可能性很小，而幾乎完全消化了美聯儲在 9 月份的會議上降息的可能性。歐元兌美元在上周後半段回跌，並且更結束兩周連漲，此前歐洲央行一如預期維持利率不變，而且沒有就下一步行動給出任何暗示。
歐元兌美元走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數自超買區域回落，或見歐元將呈調整。預計當前阻力會先看1.0950以至1.10關口，其後預計在1.12水平。至於較近支持預估在1.08及1.0720，關鍵繼續留意1.0660水準。
預估波幅：
阻力 1.0950 – 1.1000* – 1.1200
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
關注焦點：
周二：歐元區7月消費者信心指數 (22：00)
JPY 日圓 - 美元稍緩跌勢，審視美國利率前景
日本央行與金融機構的會議記錄顯示，央行收到相當多金融業者的請求，要求其在本月發布的量化緊縮計劃中，將未來幾年的月度債券購買量減半。記錄顯示，相當多與會者還敦促央行逐步縮減債券購買，以避免擾亂債券市場。
日圓上周走高，在之前疑似有日本當局入市買入日圓後，上周早些時候日本央行疑似再次進行了干預。今年以來，日圓兌美元已下跌超過10%，這主要是由於美日之間的利率差異較大。美元兌日圓自周四起呈現反彈，此輪跌勢引發了人們對日本央行干預的猜測。技術圖表所見，RSI及隨機指數已為走跌，MACD指標亦正下破訊號線，需慎防匯價回跌風險已顯然加劇，支持位看至100天平均線155.20。以自3月起始的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準在156.10，擴展至50%及61.8%則為 154.20及152.40。阻力位則預估在159及159.50，下一級料為160及162水平。
預估波幅：
阻力 159.00 - 159.50 – 160.00 - 162.00
支持 156.10 - 155.20 - 154.20 – 152.40
新聞簡要
7月19日
市場參與者敦促日本央行QT計劃將購債規模減半--會議記錄
GBP 英鎊 - 市場等待經濟數據和美聯儲會議
投資者等待下周的數據和本月晚些時候的美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議，以尋找有關可能何時開始降息的下一步線索。本周的經濟線索將是周四公布的第二季度國內生產總值（GDP）數據和周五出爐的6月個人消費支出(PCE)物價指數。隨後，投資者將重點關注美聯儲主席鮑威爾在7月30-31日會議結束時做出的發言，以尋找任何可能在9月降息的暗示。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正為上揚，預料英鎊兌美元短線可繼續闖高，支持位先會留意1.29及1.2840，關鍵預料在25天平均線1.2780水準。1.30關口這個位置仍會受到關注，之前多日剛好止步於此，若後市匯價仍可居於此區之上，則更為鞏固英鎊的上升態勢，預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而上延目標料為1.32以至1.33水平。
預估波幅：
阻力 1.3000** - 1.3144* - 1.3200 – 1.3300
支持 1.2900 – 1.2840 - 1.2780
本週要聞：
7月18日
英國7月GFK消費者信心指數為負13，為2021年9月以來最高
CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎拾級下行
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，MACD指標更已下破訊號線，而匯價在上周連日正止步於0.9050之下，預料美元兌瑞郎正醞釀回跌。下方支持先回0.8850水準，關鍵料為6月下旬守穩著的0.88關口，進一步看至3月低位0.8728。至於上方阻力回看0.8950及0.90關口，下一級預料在0.9050以至0.9160水平。
預估波幅：
阻力 0.8950 – 0.9000 - 0.9050* - 0.9160
支持 0.8850 – 0.8800* - 0.8728*
AUD 澳元 - 澳元維持上升態勢
技術走勢而言，澳元兌美元在過去一個多月的時間大致處於0.6570至0.67水準上落，直至上周終見破位；此外，圖表亦見MACD指標上破訊號線，10天平均線亦上破25天平均線，或見澳元中短線可再復上揚。預計延伸較大阻力為0.68及0.6870水準，再而將指向0.70關口。支持位則會回看50天平均線0.6660，下一級參考100天平均線0.66及0.65水準。
預估波幅：
阻力 0.6800 - 0.6870 – 0.7000*
支持 0.6660 – 0.6600 - 0.6500
NZD 紐元 - 紐元力守0.60關口
紐元兌美元方面，技術走勢而言，當前0.60關口預料為關鍵，過去兩周均守住此區，但要慎防後市終為失守，料將延伸又一波跌勢，其後支撐看至0.5970及4月低位0.5850。然而，MACD指標上破訊號線，中短線仍有著靠穩傾向。阻力位估計為25天平均線0.6110及0.6220，下一級參考0.6280及0.6350水準。
預估波幅：
阻力 0.6110 - 0.6220 - 0.6280 – 0.6350
支持 0.6000* - 0.5970 - 0.5850
CAD 加元 - 下周降息預期升溫，加元低位游走
美元兌加元走勢，RSI及隨機指數正自超賣區域回升，而匯價此前在1.36水準附近築起小型底部，預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.38，下一級指向1.3850以至1.40水準。而關鍵支撐仍會矚目於1.36水準，但亦需慎防倘若失守將見美元兌加元或要扭轉年初以來的升勢，其後支持位留意250天平均線1.3570及1.3450水平。
預估波幅：
阻力 1.3800 - 1.3850 – 1.4000*
支持 1.3600* - 1.3570 – 1.3450
CL 紐約期油 - 油價觸及一個月低位，投資者關注加沙可能停火的希望
油價周五下跌超過2美元，觸及6月中旬以來最低，投資者關注加沙可能達成停火協議，且美元走強推動油價進一步下跌。美國原油期貨下跌2.69美元，或3.3%，報80.13美元。美國國務卿布林肯稱，長期期盼的以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間停火指日可待。如果達成停火協議，伊朗支持的胡塞武裝可能會減少對紅海商船的襲擊，該組織此前宣布襲擊是為了支持哈馬斯。
技術走勢而言， MACD指標剛重新下破訊號線，或見油價尚有調整壓力。下方支持先看100天平均線80.70，關鍵預估在250天平均線80關口；較大支持預料為78.50及77.10，分別為黃金率50%及61.8%的回調幅度。阻力位回看81.80及83.20美元，下一級料為84.50。
預估波幅：
阻力 81.80 - 83.20 – 84.50 – 86.30
支持 80.70 – 80.00** - 78.50 – 77.10
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