陸羽仁周記
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11月前捱價低吸

2020/08/24 04:13:14 網誌分類: 經濟
24 Aug
         美港股市近日出現強弱背馳,美股高位雖然升勢不是特別洶湧,但兩大指數連創新高,當中以科技股為主的納斯達克指數表現較強,上周五納指連續第五日創紀錄新高,收報11311點,升46點,升幅0.4%。其餘兩大指數均造好,杜指收報27930點,升190點;標普500指數收報3397點,升11點,升幅0.3%。

        中港美股市 恒指最弱勢

          中美關係陷入低谷,檢討首階段貿易協議的會談,上周美國官員透露何時展開,仍然是未知之數,看來雙方仍在摸底,美國總統選情反覆,華府運作難免受影響,特別係貿易談判這些特別事件,好多時都由總統直接指揮,美股向好主要是炒當地數據理想,經濟運作比市場預期好。

          同美國相比,港股偏向弱勢,甚至連A股都有點不如。上證指數上周五收報3380點,反彈0.5%;全周累升0.61%,連升第四個星期,累漲5.75%。相對之下,恒指收報25113點,僅能守住二萬五關,全周計仲要跌69點。特朗普略為放鬆對騰訊(700)手機程式微信限制,容許入境旅客保留程序,騰訊股價在外圍顯著造好,帶動港股ADR高收178點。

          陸羽仁與財金界幾個猛人講起港股投資大勢,猛人不約而同話11月前都好難估。目前左右前景有兩大因素,一個係疫情;另一個係美國對港政策。疫情方面,坦白說香港本來做得不算差,但7月第三波疫情來襲後,就有點進退失據,特別係醫療前線,無論係推動全民檢測抑或港康碼,都被有利益衝突的醫療集團影響。

          今個月內地市面基本復常,戲院開始重新營業,內地同澳門人脈逐步打通,但本地仍然每日有2、30宗感染,飲食、美容界已經到了撐不住的臨界點,所以當局這兩日開始放聲氣,就算疫情未歸零,都考慮放鬆部份限聚措施。

        打通人流濠賭股有得炒

          不過,如果無其他防疫措施加強監控,猛人們都擔心一旦寬限,又出現確診反彈,而且香港遲遲未推出健康碼,同內地根本不可能重啟人流互通。現時歐美疫情時好時壞,香港只能寄望先啟動自身消費,然後打通同內地人流。由於內地居民仲會有一段時間無法出國,香港若能盡早同內地搞個旅遊泡泡,相信必然會好旺。

          上個星期澳門開關消息傳出,濠賭股即時翻生升完又升,單是上周五金沙中國(1928)就抽升6.5%,收報34.2元,成為升幅最大藍籌股;澳博(880)飆7%,收報10.46元;銀娛(027)都炒高6%,收報62.3元。香港暫時得個睇字,只能講係自己唔爭氣。

          炒疫情上落,指標股係做商場生意的九置(1997),上周該股偏穩,收報32.4元,與第三波疫情初時一度急插至27元比較,差不多回升20%。忍了差不多一個月,市民出現抗疫疲勞,大家忍不住出街逛逛,過去幾日見商場人流增加,所以股價偷步攀升。如果政府今個星期宣佈寬限,估計股價仲有一陣反彈,而炒得高的宅經濟股或會出現回吐。

          疫情捉路比較容易,因為政府對策同病毒傳播,已有一定規律可以掌握,反而美國對港政策仲係不明朗,未知對港制裁會否因為選情需要再升級。最新美國頒佈三項制港措施,停止互換犯人在預期之內,經濟有關主要係豁免航運雙重徵稅被叫停。新措施相信對本地作為航運中心地位有打擊,具體影響聽聞政府仍在評估中。美國對港政策,現在是有佢講無你講,總之想到就隨時出招,美資在港賺錢不少,但特區政府不想事事硬砌番轉頭,只係盡量還口不還手,避免激化衝突,但如果美國不停出手,本地投資氣氛同信心遲早會受影響。

        基本因素不乏短炒條件

          從基本面睇,美股杜指現時比恒指高近2800點,這個差距差不多是歷來最大水平,估值上應算抵買,特別係本地經濟不比拒絕停擺的美國遜色。藍籌公佈出來的業績,喺疫情都算不過不失,個別好似阿里巴巴(9988)首季多賺28%,績後股價走勢反覆,收報252.8元,當中阿里雲增長頗為亮麗,加上市傳螞蟻集團傳以2250億美元估值上市,料成為全球最大IPO,炒作條件不會比納市科技股少。

          其實不但阿里,不少港股論基本因素,不缺可炒作股價的條件。只是特朗普競選形勢吃緊,暫時似乎他找不到其他好牌可以打,於是繼續玩同中國對抗遊戲,香港捲入漩渦之中,就變成直接受力的中心點,11月選舉投票前都屬高風險時間,甚麼事都可能發生,所以如果現在入市必須要戴鋼盔,抱著抵買先買,買完要捱價的準備,短線有得賺就食胡。

        

        創科悶聲發大財 宅經濟進軍紅底股

           中美貿易近年一波三折,但不少本地公司仍能逆水行舟,交出好成績,好似上星期股價創歷史新高的創科實業(669),僅僅用35年時間,就變成市值1750億元以美國為主的公司,增長速度快之餘,仲可以話係悶聲發大財。

          創科是在1985年由外籍人士H JPudwill與港人鍾志平創立,主要經營充電式工具,當中創造的真空清潔工具品牌Hoover,在美國相當有名,所以品牌名稱變成動詞,例如叫人清潔地板,叫做「hoover the carpet」。集團藉收購打入美國市場,同時透過中國、越南等新興經濟勞動力,加強產品競爭力。

          正因為創科生意看來平平無奇,很多人不留意,但公司早已成為基金愛股,個別持股超過半成,股價自金融海嘯後,最低見過1.8元,到上周升抵95.8元的歷史新高。於新冠疫情下,很多人留在家中,家居工具也算是宅經濟股,故此市場人士認為,公司有機會向紅底股進軍。有人就話,香港要賺美國人錢不是不可以,最重要就是不要在他們視為戰略性的領域和他們硬碰,反正美鈔是他們印出來,讓港商賺錢無問題,最重要是不能挑戰他們一哥的地位。

        陸羽仁
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