縱橫匯海 2023年11月27日
縱橫匯海 2023年11月27日
關注焦點：
週一：
美國10月新屋銷售(23：00)
週二：
美國11月消費者信心指數(23：00)
週三：
新西蘭利率決議(09：00)
美國第三季GDP·PCE (21：30)
美聯儲褐皮書(深夜03：00)
週四：
OPEC+部長級會議
中國11月官方PMI (09：00)
美國10月PCE (21：30)
美國11月芝加哥PMI (22：45)
週五：
中國11月財新PMI (09：45)
美國11月PMI (22：45)
今日重要經濟數據：
19：00 英國11月CBI零售銷售差值‧前值負36
21：00 美國10月建築許可年化總數修正值‧前值148.7萬戶
21：00 美國10月建築許可月率修正值‧前值+1.1%
23：00 美國10月新屋銷售年化總數·預測73.0萬戶·前值75.9萬戶
23：00 美國10月新屋銷售月率‧前值+12.3%
本週要聞
24/11
美國11月綜合PMI初值為50.7
美國11月服務業PMI初值為50.8
XAU 倫敦黃金- 金價高位整固，考驗2010阻力
美元走勢上週仍承壓，延續月初以來的疲勢，因市場預期美聯儲利率已為觸頂；美元指數一度觸及兩個半月低點103.17；至週三數據顯示上周美國初請失業金人數降幅超預期，勞動市場仍吃緊；而消費者長期通脹率預期則追平2011年高位，這扶助美元稍緩弱勢。雖然市場預計美聯儲已完成加息甚至可能在明年開始降息，但剛在本周公佈的美聯儲最近一次政策會議記錄顯示，決策者可能將在一段時間內維持限制性利率水平，會議記錄並稱，與會者指出如果所獲得的資訊顯示在實現通脹目標方面進展不足，那麼進一步收緊貨幣政策將是適當的。CME的FedWatch工具顯示，目前期貨市場顯示美聯儲在2024年3月政策會議下調利率目標區間的可能性爲26%，而之前一週這機率爲33%。本週將要留意美國公佈第三季GDP修正值、季及月度PCE物價指數、10月商品貿易收支、個人所得；另外，新西蘭將於週三公佈利率決議。
技術圖表所見，金價在上週二一度升見至2007美元，週三則觸高2006美元，整體11月以來的走勢呈現著V型部，故此之前未可衝破的2010將是當前重要阻力，但金價暫且亦未有突破，或許短線料將傾向先呈整固走勢。支援位先會回看25天平均線1977，較大支撐看至1966及1950，關鍵料為100天平均線1933美元。反觀若金價終可上破2010美元關口，延伸目標料會看至2020及2050，關鍵矚目5月高點2072.20美元。
倫敦黃金11月27日至12月1日預測波幅：
阻力2008 – 2023 – 2036 - 2056
支持1994 – 1980 – 1966 - 1951
倫敦黃金11月27日
預測早期波幅：1999 – 2004
阻力2008 – 2012 – 2024
支持1995 – 1988 – 1975
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月20日–883.43噸
11月21日–883.43噸
11月22日–882.28噸
11月23日–882.28噸
11月24日–882.28噸
11月24日上午定盤價：1995.2
11月24日下午定盤價：2000.85
XAG倫敦白銀- 銀價升見兩個月高位，考驗趨向線阻力
倫敦白銀方面，技術圖表見延伸自五月的下降趨向線阻力目前處於24.20美元，上週五銀價顯著飊升已稍為突破此區，但亦需留意若未可持穩此區之上，則整體上仍是延續五月以來一浪低於一浪的下跌態勢。支持位回看23.60及100天平均線23.23，下一級參考50天平均線22.76美元。至於上延較大阻力將指向24.50及25美元關口，8月底曾一度觸碰而未能破位；進一步看至25.30美元。
倫敦白銀11月27日至12月1日預測波幅：
阻力24.45 – 24.85 – 25.15 – 25.65
支援24.00 – 23.75 – 23.30 – 22.90
倫敦白銀11月27日
預測早期波幅：24.15 – 24.40
阻力24.68 – 24.90 – 25.30
支持23.90 – 23.60 – 23.30
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月20日–13,595.47噸
11月21日–13,739.36噸
11月22日–13,722.27噸
11月23日–13,722.27噸
11月24日–13,690.93噸
EUR 歐元- 歐元尚見受制1.10關口
美元上週五仍見走低，因數據顯示，美國11月商業活動穩定，但私營部門就業指標下降，符合人們對第四季經濟放緩的預期。在美國感恩節假期翌日，美國市場提前休市，匯率在相對狹窄的區間內交投。標普全球週五表示，由於服務業活動的小幅增長抵消了製造業的萎縮，11月美國綜合採購經理人指數持平於50.7；訂單增長乏力導致企業裁員，調查的就業指數從10月的51.3降至49.7，為2020年6月以來的首次萎縮。勞動力市場放緩將有助於美聯儲對抗通脹。
歐元兌美元上周大致於高位區間整固，週二衝高至1.0964，週五亦一度再闖高，但止步於1.0948，依然未有進一步衝破1.10關口。圖表所見RSI及隨機指數均已自超買區域掉頭回落，而匯價歷經本週在高位橫盤，若短線仍是未能攻破1.10關口，估計歐元兌美元正有著觸頂回落傾向。較近支援位預估在1.0850及100天平均線1.0790，下一級支援預估在25天平均線1.0730水平，關鍵指向1.05關口，10月下旬均見歐元守住此區。至於向上較大阻力則預估在1.10及1.1060水平，進一步參考7月高點1.1275。
預估波幅：
阻力1.1000 – 1.1060
支持1.0850 - 1.0790* - 1.0730 - 1.0500*
關注焦點：
週三：歐元區11月企業景氣指數(18：00)
週四：歐元區11月HICP (18：00)
週五：歐元區11月PMI
JPY 日圓- 美元低位區間整固，漸呈回穩態勢
日本政府上週五公佈的數據顯示，10月全國核心消費
者物價指數(CPI)較去年同期上漲2.9%。數據強化了投資者的觀點，即頑固的通脹可能會促使日本央行在不久的將來縮減貨幣刺激政策。
技術圖表所見，RSI及隨機指數有初步觸底回升跡象，而匯價跌勢亦暫且止住在100天平均線之上，可望美元兌日圓短線會稍事休整。當前支援預估在148及目前位於146.70的100天平均線。倘若以自七月以來的累計漲幅計算，38.2%及50%的回吐幅度為146.30及144.55，擴展至61.8%則為142.85。至於阻力位預估在25天平均線150.20及150.80，較大阻力仍會矚目於152水準。
預估波幅：
阻力150.20 - 150.80 - 152.00**
支援148.00 – 146.70* – 144.55
關注焦點：
週四：
日本10月工業生產、零售銷售(07：50)
日本11月消費者信心指數(13：00)
週五：
日本10月失業率(07：30)
日本第三季企業資本支出(07：50)
日本11月PMI (08：30)
GBP 英鎊- 英鎊突破100MA，觸及接近三個月最高
英鎊週五上漲至1.2615，一方面因美元普遍回落，而上週最新預算案公佈後英國公債殖利率上升也帶來提振。週五公佈的消費者信心指數也利好英鎊，數據顯示英國民眾本月對經濟前景和個人財務狀況更加樂觀，但與2019年初新冠疫情襲來之前相比，信心水平仍有很大差距。貨幣市場調整了對央行首次降息時間的預期。貨幣市場走勢顯示，交易商認為美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)最快可能在5月採取行動，預計英國央行將稍晚降息，且降息幅度較小。
技術走勢而言，下方支持先會留意100天平均線1.25，下一級關注目前位於1.2390的250天平均線，這一指標自9月以來算是一個頗為明確的走向分界線；預計延伸較大支撐會看至25天平均線1.2315，關鍵留意在10月初探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住，這將視為英鎊的重要技術底部。至於較大阻力料會看至1.2750及1.2820水準。
預估波幅：
阻力1.2750 – 1.2820
支持1.2500 - 1.2390* - 1.2315 - 1.2000**
CHF 瑞郎- 美/瑞呈初步觸底態勢
美元兌瑞郎走勢，匯價在本月初於0.91關口附近遇阻回跌，至上週連日在0.88水準附近回穩，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，可望美元兌瑞郎短線仍傾向靠穩發展。上望阻力將參考0.89及250天平均線0.9040水平，下一級繼續關注10月初高0.9244，再而則是3月16日高0.9343。至於下方較大支撐則預估在0.8740及0.8690水平，關鍵指向0.85關口。
預估波幅：
阻力0.8900 - 0.9040 - 0.9244 – 0.9343
支援0.8800 - 0.8740 – 0.8690 – 0.8500*
AUD 澳幣- 澳洲考驗200MA阻力，漲幅尚見受制
澳元兌美元走勢，人民幣堅挺和大宗商品價格走揚，以及央行總裁鷹派言論加持，推動澳元維持高企。澳元上週二曾升至0.6589，而剛在上週五則觸及0.6590，為三個月以來最高水準，但剛好被壓制於200天平均線下方。同時，技術圖表亦見RSI及隨機指數均自超買區域回落，而澳元兌美元自八月以來多次在0.65區域附近遇阻，故要防範短線或會缺乏進一步上行動力。下方支援預料在0.65及0.6450，下一級支援料在0.6350水準。阻力位繼續留意200天平均線0.6590，較大阻力看至250天平均線0.6650以至0.6720。
預估波幅：
阻力0.6590 – 0.6650 - 0.6720
支持0.6500 - 0.6450 – 0.6350 - 0.6280*
關注焦點：
週二：澳洲10月零售銷售(08：30)
週三：澳洲10月CPI (08：30)
週四：澳洲第三季資本支出(08：30)
NZD 紐元- 上探200MA，醞釀調整壓力
紐西蘭央行本週三將公佈利率決議，市場人士預計將連續第四次把隔夜拆款利率維持在5.50%不變，並至少在2024年年中之前都維持這一水準。儘管第三季通脹率從第二季的6.0%放緩至5.6%的兩年低點，但仍遠高於紐西蘭央行1%-3%的目標區間，為央行維持利率不變提供了理由。
紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已呈現初步回落跡象，而匯價週二曾上沖至0.6086，以至週五的0.6091，同樣亦是止步在200天平均線之下，估計當前進一步上漲動力將為受制。支持位參考25天平均線0.5920，較大支預估在0.5770及0.57水準。至於阻力位預估在200天平均線0.6095，估計紐元兌美元可再而破位才可確立其進一步升勢，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。
預估波幅：
阻力0.6095* – 0.6170 – 0.6280 – 0.6400
支持0.5920 - 0.5770 – 0.5700
關注焦點：
週三：
新西蘭利率決議(09：00)
CAD 加幣- 美元/加幣勾劃築底形態
美元兌加幣走勢，圖表見RSI及隨機指數剛形成雙底並呈初步回升，短期或見美元兌加幣可稍告喘穩。當前上望阻力回看25天平均線1.3760及1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。支援位預估為0.3590及100天平均線1.3530，下一級看至1.34水準。
預估波幅：
阻力1.3760 - 1.3850 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3590 - 1.3530 - 1.3400
關注焦點：
週四：加拿大第三季GDP (21：30)
週四：加拿大11月就業覬位變動(21：30)
CL 紐約期油- 油價稍呈調整，矚目OPEC+本週政策會議
油價上週五下跌，加薩一些人質獲釋降低了地緣政治風險溢價，但油價錄得一個多月以來的首次週線上漲，本週OPEC+將開會就2024年減產進行討論。美國原油期貨報每桶75.54美元，較週三收盤下跌1.56美元，跌幅2%。OPEC+上週三意外宣布將11月26日的會議推遲至11月30日，此前產油國難以就產量水準達成共識。
技術圖表所見， RSI及隨機指數正掉頭回落，估計短線油價先承壓。目前支援先看75及73.70美元，較大支撐指向70及68.70美元。阻力位預估為200天平均線78.20及月中未許突破的80美元關口，下一級料為100天平均線82.40。
預估波幅：
阻力78.20 - 80.00* - 82.40
支持75.00 – 73.70 - 70.00* - 68.70
關注焦點：
週四：OPEC+部長級會議
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