縱橫匯海 2023年12月6日
縱橫匯海 2023年12月6日
關注焦點：
週三：
美國11月ADP民營就業崗位(21：15)
美國10月貿易收支1 (21：30)
加拿大議息決議(23：00)
週五：
美國11月非農業資料(21：30)
今日重要經濟數據：
15：00 德國10月工業訂單月率·預測+0.2%·前值+0.2%
17：30 英國11月建築業PMI·預測46.3·前值45.6
18：00 歐元區10月零售銷售月率·預測+0.2%·前值-0.3%
18：00 歐元區10月零售銷售年率·預測-1.1%·前值-2.9%
21：15 美國11月ADP民間就業崗位·預測增加13.0萬·前值增加11.3萬
21：30 美國10月國際貿易收支·預測逆差642億·前值逆差615億
21：30 美國第三季單位勞動成本修正值·預測-0.9%·前值-0.8%
21：30 美國第三季非農生產率修正值·預測+4.9%·前值+4.7%
23：00 加拿大央行利率決議預測5.00%·前值5.00%
本週要聞
4/12
國際清算銀行(BIS)：通脹進展令人鼓舞，但各國央行“尚未走出困境”
紐約聯儲：10月美國核心通膨壓力有所緩解
美國10月工廠訂單減少3.6%至三年半以來最低
美國10月耐久財訂單修正後為較前月下降5.4%
美國10月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月減少0.3%
美國10月扣除運輸的耐久財訂單修正後為較前月持平
美國10月扣除國防的耐久財訂單修正後為較前月下降6.7%
5/12
美國11月S&P Global綜合採購經理人指數(PMI)終價值報50.7
美國11月S&P Global服務業採購經理人指數(PMI)終值報50.8
美國11月ISM非製造PMI報52.7
美國10月JOLTS職位空缺報873.3萬個
XAU 倫敦黃金- 技術面轉弱，金價續呈回吐
倫敦黃金在上一交易日創下紀錄高點後於週二下跌，美元重新走穩，投資者在關鍵的美國就業數據公佈前避免大舉押注，這些數據可能會令美國升息路徑更加明朗。週一金價一度創下2,135.40美元的紀錄高位，隨後單日下跌超過100美元，收盤時下跌2%。
技術走勢而言，金價週一衝破自2020年8月以來多次受制的2070關口，短暫引延較強勁的上升動力，一度颯高至2135水平並創歷史高位，但隨後的大幅回落，並轉升為跌，則是一個利淡的技術訊號，再加上RSI及隨機指數亦已告回落，預料金價短期仍有回吐空間。以11月至今的累計漲幅計算，50%的回調幅度為2032美元，擴展至61.8%的幅度為2008美元；預計較大支撐為2000關口及25天平均線1993。當前較近阻力預估為2050，進一步看至2088及2100美元，下一級預估在2135美元
倫敦黃金12月6日
預測早期波幅：2013 – 2023
阻力2035 – 2044 – 2054
支持2004 – 1991 – 1975
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月27日–882.28噸
11月28日–880.55噸
11月29日–878.53噸
11月30日–876.51噸
12月1日–878.82噸
12月4日–881.12噸
12月5日–880.83噸
12月5日上午定盤價：2023.45
12月5日下午定盤價：2023.35
XAG倫敦白銀- 銀價衝高回挫，後市料呈現偏軟發展
倫敦銀週一一度創下七個月高點至25.86美元，但之後同樣出現大幅的回挫，更創下兩個月來最差單日表現。技術圖表見RSI及隨機指數已自嚴重超買區域出現回跌，預計銀價即將展開回調走勢。支撐位料為24.20及25天平均線23.65美元，下一級看至100天平均線23.29。上方阻力料會看至24.70及25美元；關鍵指向26美元關口。
倫敦白銀12月6日
預測早期波幅：24.00 – 24.30
阻力24.45 – 24.90 – 25.55
支持23.80 – 23.55 – 22.85
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月27日–13,690.93噸
11月28日–13,562.73噸
11月29日–13,562.73噸
11月30日–13,502.90噸
12月1日–13,480.11噸
12月4日–13,470.63噸
12月5日–13,470.63噸
EUR 歐元- 歐元受制1.10關口，美元乘勢反撲
美元兌一籃子貨幣週二攀升，收復近期跌勢中的部分失地，儘管數據顯示美國10月職位空缺降至2021年初以來的最低水平。美國勞工部週二在職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告中稱，10月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺減少61.7萬個，至873.3萬個，低於預期。根據CME的FedWatch工具，交易員已經消化了美聯儲明年至少降息125個基點的預期，到6月降息50個基點的可能性很高。
在歐洲方面，投資人認為，歐洲央行可能會在明年3月首次降息。上週四的消費者物價數據顯示，歐元區通膨下降速度快於多數人的預期。歐元兌美元上週曾稍微突破1.10關口，週四觸見三個多月高點1.1017，自10月3日低位1.0447，累計漲幅約570點；不過，在未能進一步明確攻破1.10這個心理關口的情況下，歐元兌美元已見開始出現調整，再而技術圖表亦見RSI及隨機指數已告回落，預料歐元兌美元短期將展開調整階段。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為1.08水準，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至1.0730及1.0665水平。關鍵支撐指向1.05關口。至於上方阻力將繼續留意1.10關口，較大阻力料為1.1060以至1.12水平，進一步參考7月高位1.1275。
預估波幅：
阻力1.1000* – 1.1060 - 1.1200 – 1.1275
支持1.0800 - 1.0730 – 1.0665 – 1.0500
本週要聞：
4/12 ECB副總裁德金多斯：通脹數據是個好消息，但宣布勝利為時尚早
5/12 歐元區11月綜合PMI終值為47.6
歐元區11月服務業PMI終值為48.7
德國11月綜合PMI終值為47.8
德國11月服務業PMI終值為49.6
法國11月綜合PMI終值為44.6
法國11月服務業PMI終值為45.4
JPY 日圓- 美元重新走穩，關注週五非農報告
美元兌日圓週一曾跌見至146.21，為9月中旬以來最低，但隨後已縮減跌幅。技術圖表所見，美元兌日圓跌勢暫且止住在100天平均線附近水準或146水準上方，可望美元兌日圓短線會稍事休息。倘若以自七月以來的累計漲幅計算，38.2%及50%的回吐水準為146.30及144.55水平，擴展至61.8%的則為142.85。至於阻力位預估在147.20及148.40，較大阻力指向25天平均線149.50及150關口。
預估波幅：
阻力147.20 - 148.40 – 149.50 - 150.00
支持146.30 – 145.00 – 144.55 – 142.85
GBP 英鎊- 英鎊兌美元承壓，受制下週議息會議
英鎊兌美元走勢，下方支持先會留意100天平均線1.2485，下一級關注目前位於1.24的250天平均線，這一指標自9月以來算是一個頗為明確的走向分界線。另外，若果以七月至十月初的累計跌幅計算，61.8%的反彈水準為1.2725，將是當前的重要參考目標；預計較大阻力將看至1.2820以至1.30關口。
預估波幅：
阻力1.2725 – 1.2820 – 1.3000
支持1.2485 - 1.2400* - 1.2350
CHF 瑞郎- 美元/瑞郎呈現技術超賣，短期呈現回穩傾向
美元兌瑞郎週一跌見至0.8664，刷新創四個月低點。匯價在11月初於0.91關口附近遇阻回跌，而過去半個月則維持緩步探低步伐，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升，可望美元兌瑞郎短線正醞釀反彈。上望阻力將參考0.8780及0.8880下一級繼續關注250天平均線0.9020水準。至於下方支援則預估在0.8650及0.8550水平，關鍵指向0.85關口。
預估波幅：
阻力0.8780 - 0.8880 - 0.9020
支持0.8650 - 0.8550* – 0.8500*
AUD 澳幣- 澳洲維持利率不變，澳幣回調加劇
澳洲央行週二一如預期維持利率在12年高點4.35%不變，以爭取更多時間評估經濟狀況並確定明年是否需要進一步升息，央行並補充說11月以來的經濟數據基本上符合預期。央行重申未來的經濟數據將決定是否需要在某個時候進一步升息，但指出經濟前景上檔和下行都存在很大不確定性。鑒於10月通脹的緩和幅度略大於預期，市場先前大力押注這次會議按兵不動。他們將明年利率進一步升至4.6%的機率，從決議前的43%調降至38%。澳洲央行下一次政策會議將於明年2月6日召開。
在澳洲央行議息會後，澳元兌美元進一步脫離週一觸及的四個月高點0.6690，至週二歐洲時段跌見0.6560水準附近。從技術圖表可見，澳元兌美元在過去幾個交易日未能明確升破250天平均線阻力，之後見顯著回調，而技術圖表亦見RSI及隨機指數亦已自超買區域回落，或見澳元此輪漲勢將稍事休整。下方支援先會回看25天平均線0.6510及0.6450，關鍵看至0.6340水準。阻力位則估計為0.6630及0.67，進一步參考7月高點0.6894。
預估波幅：
阻力0.6630 - 0.6700 - 0.6800 – 0.6894
支持0.6510 - 0.6450 – 0.6340
本週要聞：
澳洲央行將利率維持在12年高點4.35%
NZD 紐元- 紐元叩門0.62關口，暫呈高位爭持
美元本周初走穩，美國接下來將公佈一系列經濟數據，這些數據可能會左右投資者對利率前景的預期，近期貨幣政策預期龐匯率的重要推動力；當前投資者將更為聚焦週五的美國11月非農就業報告，預計報告將顯示美國11月新增就業18萬個，高於10月的15萬個。根據CME的FedWatch工具，交易商已經消化了美聯儲明年降息至少125個基點的預期，6月前降息50個基點的可能性很高。
紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已呈現初步回落跡象，估計紐元續有回吐壓力。支持位回看200天平均線0.6080，這區同時亦為上升趨向線位置，若然破位料將更為確認紐元將會開展一輪下調走勢，下一級支持看至0.60關口及0.5930，其後支撐預估在0.5850及0.5770水準。至於當前阻力位預估在0.62及0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。
預估波幅：
阻力0.6200 – 0.6280 – 0.6400
支持0.6080 – 0.6000 - 0.5930 - 0.5850
CAD 加幣- 美元/加幣暫見1.35支撐
美元兌加幣走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈現初步回升跡象，而匯價正靠近位於1.35的250天平均線，暫見當前仍可勉力守住此區，若本週早段仍可持於此區上方，可望美元兌加元稍告喘穩。當前上望阻力回看25天平均線1.37及1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。較大支持位預估為1.34，以至9月19日低點1.3378。
預估波幅：
阻力1.3700 - 1.3850 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3500 - 1.3400 - 1.3378
關注焦點：
週三：加拿大議息會議(23：00)
CL 紐約期油- 油價跌至近五個月最低，市場對OPEC+減產協議存疑
油價週二跌至近五個月最低，受美元走強和需求擔憂影響，這是油價連續第四天下跌，因市場對OPEC+上周宣布的自願減產心存疑慮。美國原油期貨下跌0.72美元，或1.0%，收報72.32美元。美國原油自5月以來首次連續四天下跌。參加COP28氣候峰會的各國正考慮呼籲正式淘汰化石燃料，這是該峰會應對全球變暖的最終協議的一部分。
技術圖所見，油價近日處於區間反复震蕩，但鑑於MACD指標剛上破信號線，預料油價短期仍會稍為傾向走穩。當前支援先看72.60美元，較大支撐指向72及70美元關口。阻力位預估為200天平均線78及上月未許突破的80美元關口，下一級料為100天平均線82.40。
預估波幅：
阻力78.00 - 80.00* - 82.40
支持72.60 – 72.00 - 70.00*
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