縱橫匯海 2024年2月27日
縱橫匯海 2024年2月27日
關注焦點：
週二：
美國1月耐久財訂單(21：30)
美國2月消費者信心指數(23：00)
週三：
G20財長會議
紐西蘭央行利率決議(09：00)
美國第四季GDP·PCE (21：30)
週四：
G20財長會議
2月芝加哥PMI (22：45)
週五：
中國2月官方PMI (09：30)
中國2月財新PMI (09：45)
美國2月PMI (22：45)
美國2月ISM (23：00)
今日重要經濟數據：
15：00 德國3月GfK消費者信心指數·預測負29.0·前值負29.7
17：00 歐元區1月M3貨供額年率·預測+0.3%·前值+0.1%
21：30 美國1月耐久財訂單月率·預測-4.5%·前值+0.0%
21：30 美國1月扣除運輸的耐久財訂單月率·預測+0.2%·前值+0.5%
21：30 美國1月扣除國防的耐久財訂單月率‧前值+0.5%
21：30 美國1月扣除飛機的非國防資本財訂單月率·預測+0.1%·前值+0.2%
22：00 美國12月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+0.3%
22：00 美國12月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+6.6%
22：00 美國12月FHFA房價指數‧前值417.4
22：00 美國12月Case Shiller 20個大都會地區經季調房價指數較預測+0.2%·前值+0.1%
22：00 美國12月Case Shiller 20個大都會地區經未經季調房價指數環比·前值-0.2%
22：00 美國12月Case Shiller 20個大都會地區未經季調房價指數年減+6.0%·前值+5.4%
23：00 美國2月消費者信心指數·預測115.0·前值114.8
本週要聞
23/2
美聯儲威廉斯預計將在今年稍晚降息，3月開始討論放緩縮表
標普500和道指創收盤紀錄新高
XAU 倫敦黃金- 金價乏力上揚，聚焦美國通膨數據
由於缺乏新的基本面消息，金價正呈現技術性賣出壓力。市場焦點轉向本週將公佈的美國通脹數據，這可能影響美國聯邦儲備理事會(FED)的降息時間表。美國個人消費支出(PCE)物價指數將於週四公佈，預計將環比上漲0.4%，這是美聯儲青睞的通脹指標。技術圖表見RSI及隨機指數在超買區域已有初步回調跡象，金價越見正醞釀調整壓力，當前阻力關卡為2050，若金價未能破位，慎防金價將會作一定程度調整。預計較大阻力看至2065及2,090美元，關鍵將參考去年12月高點2135。至於目前支援位預測為2020及2014，進一步延伸幅度料將看至100天平均線2005及250天平均線1970美元。
倫敦黃金2月27日
預測早期波幅：2029 – 2034
阻力2042 – 2054 – 2060/2066
支持2024 – 2018 – 2013/2006
SPDR Gold Trust黃金持有量：
2月19日–837.89噸
2月20日–836.16噸
2月21日–829.82噸
2月22日–827.81噸
2月23日–827.81噸
2月26日–827.81噸
2月26日上午定盤價：2035.15
2月26日下午定盤價：2027.2
XAG倫敦白銀- 白銀續呈回落，陷於整固階段
倫敦白銀方面，技術圖表見10天平均線上破25天平均線形成黃金交叉，但RSI及隨機指數則正告回落，或許銀價短線仍會先作整固，中線走勢仍偏向繼續靠穩。現階段阻力位估計在22.60及23.20，較大阻力指向23.75及24.20。支撐位預估在22.30，較大支持參考去年11月低點21.85以至21.50美元。
倫敦白銀2月27日
預測早期波幅：22.40 – 22.60
阻力22.75 – 23.10 – 23.35
支持22.25 – 22.10 – 21.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
2月20日–13,460.55噸
2月21日–13,460.55噸
2月22日–13,426.40噸
2月23日–13,331.07噸
2月26日–13,311.16噸
EUR 歐元- 美元延續調整格局，歐元緩步探高
美元週一開局仍見承壓，美元指數迫近上週觸及的三週低點103.43。美元此前自年初以來一路走高，因經濟增長強勁和通脹居高不下導致交易商推遲了對美聯儲何時開始放寬策的預期，但在本月中旬觸及三個月高點後，美元大致處於回落格局。本週公佈的個人消費支出(PCE)物價指數將為下一個重要數據，將提供有關美聯儲政策的線索。生產者和消費者通脹讀數的升溫，已增加了這一指標或超出預期的可能性，從而進一步推低對美聯儲何時可能首次降息的預期。美國1月核心PCE物價指數將於週四公佈，預期較前月上漲0.4%。核心PCE物價指數是美國聯邦儲備理事會(FED)首選的通脹指標。此外，歐元區、日本和澳洲的通脹數據也將陸續於本周公佈，而周三新西蘭央行利率決定和周五中國採購經理人指數(PMI)也值得留意。其他美國數據還包括第四季GDP修正值、耐用品訂單、消費者信心、貿易、新屋銷售、個人收入和支出、供應管理協會(ISM)製造業PMI，以及密歇根大學消費者信心指數2月終值。
歐元兌美元繼續站穩於1.08 水準之上，延續著月中以來的反彈勢頭。歐洲央行官員重申了他們對歐元區通脹的關注，尤其是服務業和薪資成長。歐洲央行總裁拉加德上週五表示，薪資成長已經放緩，但認為通脹已經受控還為時過早。歐盟通脹數據將於週五公佈，核心通脹率再次料放緩至2022年初以來最低位2.9%，使得歐洲央行放寬政策的日子越來越近。市場幾乎完全認為歐洲央行將在6月首次降息，4月降息的可能性為36%。
歐元兌美元走勢，圖表見10天平均線及25天平均線目前位於1.0785及1.08水準，大有機會將形成利好交叉，與MACD指標上破信號線同樣也是一個中線利好的技術信號，而匯價已上破一個月以來的下降趨向線，故預期歐元兌美元將傾向繼續走高，亦即是近一個多月以來的跌勢可望出現明顯扭轉。黃金比率計算，38.2%反彈水準在1.0865，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0920及1.0970。關鍵阻力參考1.10關口以至去年12月18日高點1.1139。支持位回看1.08，關鍵指向1.07水平，後市亦要慎防若此區意外失守，則歐元自去年年底以來的跌勢仍會延續，其後支持看至1.0650及1.05。
預估波幅：
阻力1.0800 - 1.0865 – 1.0920 - 1.0970 - 1.1000 – 1.1139
支持1.0700 - 1.0650 – 1.0500 – 1.0450
本週要聞：
22/2
歐元區1月HICP較前月下跌0.4%，較上年同期上漲2.8%
歐元區2月綜合PMI初值為48.9
歐元區2月製造業PMI初值為46.1
歐元區2月服務業PMI初值為50.0
關注焦點：
週五：歐元區2月PMI
歐元區2月HICP (18：00)
JPY 日圓- 日圓持續低位窄幅盤整，警戒央行幹預風險
日本全國消費者物價指數(CPI)數據將於週二公佈，預計將顯示1月核心CPI年增幅放緩至1.8%，為2022年3月以來最低，若結果真的如此，這將使日本央行在未來幾個月結束負利率的計劃變得更加複雜。
技術走勢而言，美元兌日圓正在挑戰一重要關卡；日本當局在2022年底進行了乾預，以支撐日圓匯率，當時日圓一度跌至151.94；而去年11月已探試此區，但就是剛剛好止步此區下方後回跌。目前圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域有所回落，若然匯價遲遲未能攻破152水平，料見美元兌日圓有機會重演去年11月下旬的回跌走勢。支持位先會看上升趨向線位置150.20，較大支持看至25天平均線149及146.80。反之，若然向上明確突破，估計延伸漲幅將達至152.90及155關口。
預估波幅：
阻力152.00* – 152.90 – 155.00
支持150.20 – 149.00 – 146.80
關注焦點：
週二：
日本1月CPI (07：30)
週四：
日本1月工業生產‧零售銷售(07：50)
週五：
日本1月失業率(07：30)
日本2月PMI (08：30)
GBP 英鎊- 英鎊維持上行態勢
英鎊兌美元週一走高，錄得連續五個交易日上漲。英鎊兌美元上週創下今年以來最大單週漲幅，主要受到晶片製造商Nvidia發佈強勁財報、以及樂觀的企業活動調查報告推升風險偏好的提振。雖然本周美國、歐元區和日本將公佈多項重要數據，但英國的重要數據不多，這可能會讓英鎊暫時相對穩定。英國財政大臣亨特(Jeremy Hunt)下週將公佈春季預算報告。經濟學家和分析師表示，財政寬鬆的空間不大，尤其是今年稍晚將舉行大選。
技術而圖表見RSI及隨機指數維持走升，MACD指標亦剛上破信號線，可望英鎊兌美元短線尚有反彈空間。當前阻力位預料在1.27及1.2780，下一級料為1.2830及1.30關口。支持位回看25天平均線1.2640，關鍵在250天平均線1.2530以及1.25水平，需慎防若果後市明確跌破此區，英鎊或將會迎來較大規模的下跌。黃金比率計算， 50%及61.8%的調整幅度為1.2430及1.2340水準。
預估波幅：
阻力1.2700 - 1.2780 – 1.2830 - 1.3000**
支持1.2500/30 – 1.2430 – 1.2340
本週要聞：
26/2
英國CBI的2月零售銷售差值從1月的負50上升至負7
CHF 瑞郎- 美元上探遇阻，呈現回落壓力
美元兌瑞郎走勢，圖表見RSI及隨機指數已自超買區域回落，而MACD指標剛好正下破著信號線，匯價向上受制於250天平均線0.8880水準，預料短期美元兌瑞郎將呈回落。阻力位繼續會留意250天平均線目前位置0.8880以及0.90關口，較大阻力將參考去年10月3日高點0.9244。支持位方面，黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度為0.8750，擴展至50%及61.8%則為0.8670及0.8550水準。至於關鍵支撐料為0.8460。
預估波幅：
阻力0.8880* - 0.9000 – 0.9244
支持0.8750 – 0.8670 - 0.8550 – 0.8460
關注焦點：
週五：瑞士1月零售銷售(15：30)
瑞士2月PMI (16：30)
AUD 澳幣- 澳幣受制0.66關卡，注視澳洲CPI數據
澳洲方面，週三澳洲將公佈1月消費者物價指數(CPI)數據，經濟學家預計1月CPI年增幅將從3.4%小幅回升至3.5%。澳幣兌美元上週四自關鍵阻力位回落，這一位置為0.66關口，此前於1月下旬連續多日受制相若區域，圖表見RSI及隨機指數正受呈回落，短線或見上升動能仍將受制；然而，圖表亦見MACD指標剛告上破信號線，預料澳元兌美元在中期看仍是會保持上行態勢，只是當前或要經歷一段小型整固行情。支援位先看0.65及0.6440，下一級參考0.6330及去年10月26日低0.6268。阻力位方面，以黃金比率計算，38.2%的幅度在0.6620，擴展至50%及61.8%的幅度則在0.6670及0.6715。關鍵阻力預料0.6840至0.70關口。
預估波幅：
阻力0.6600/20 – 0.6670 - 0.6715 – 0.6840
支持0.6500 - 0.6440 – 0.6330 – 0.6268
關注焦點：
週三：澳洲1月CPI (08：30)
週四：澳洲1月零售銷售(08：30)
NZD 紐元- 紐元遇阻回落，等待週三央行決議
紐西蘭央行將於週三召開今年的首次政策會議，鑑於通脹頑固，儘管紐西蘭可能在第四季陷入衰退，但央行仍有可能升息。技術圖表見RSI及隨機指數正為回落，匯價近日亦為受制0.62水準，短線續見調整壓力。目前重要支撐位仍會留意0.60，其後支撐預估在0.5930以至0.58水準。至於阻力先會參考0.62及0.6280水平，下一級阻力指向去年7月14日高點0.6411以至0.65關口。
預估波幅：
阻力0.6200 - 0.6280 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6000/30* - 0.5930 – 0.5800
關注焦點：
週三：紐西蘭央行利率決議(09：00)
CAD 加幣- 美元/加幣處於調整階段
美元兌加幣走勢，原先匯價近月來一直於100天平均線遇阻，剛在上週曾一度破位，但在未能企穩此區之上，之後於週四更見顯著挫跌，亦即示意匯價在年內作第四次的上探仍是無功而返，眼前有機會延展調整。支援位看1.3350及1.3280，下一級看至1.3170以至1.30關口。阻力位看至1.3580，較大阻力預估為1.3750及1.39水準。日內可留意加拿大將公佈1月通膨數據
預估波幅：
阻力1.3580 - 1.3750 – 1.3900 – 1.3900*
支持1.3350 – 1.3280 - 1.3170 – 1.3000
關注焦點：
週四：加拿大第四季GDP (21：30)
週五：加拿大2月PMI (22：30)
CL 紐約期油- 商船遇襲加劇供憂慮，油價再為走高
油價週一上漲，在市場擔憂美國煉廠煉油量因計劃中的檢修而受限之際，被對俄羅斯的製裁和航運幹擾制約的歐洲柴油需求推動石油價格攀升。美國原油期貨收漲1.09美元，或1.43%，報每桶77.58美元。美國中央指揮部稱，也門胡塞武裝週六險些擊中一艘懸掛美國國旗的油輪。一艘上週被該組織擊中的油輪已被遺棄，有人看到該油輪裝載的燃料向紅海洩漏。以色列與哈馬斯在中東的衝突仍在繼續，美國國家安全顧問沙利文週日對美國有線電
視新聞網(CNN)表示，美國、埃及、卡塔爾和以色列的談判代表在巴黎會談期間就人質協議的基本框架達成一致，但目前仍在談判中。
技術走勢而言，油價向上仍是於80美元關口受限，而MACD指數正向下跌破信號線，油價有機會複製上月底那一波回跌行情。當前支援位料為25天平均線76.30美元，下一級看至73.50及72.30美元。阻力參考78.40及80關口，下一級指向81及83.60美元。
預估波幅：
阻力78.40 - 80.00* – 81.00 – 83.60
支持76.30 - 73.50 – 72.30
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