陸羽仁周記
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惡股發威

2016/06/13 08:43:23 網誌分類: 經濟
13 Jun
        大陸A股能否納入摩根士丹利指數,下個月就會揭盅。港股急跌,恒指收報21042點,下挫255點或1.2%;國企指數收報8831,下滑195點或2.17%;紅籌指數收報3629,跌85點或2.29%,國企同紅籌跌幅大過恒指,多少可能係炒A股入摩有少少降溫。

        官媒同市場依家雖然唔敢睇得太好,但阿爺似乎仲係最後關頭努力緊,上星期中央就宣佈畀美國投資二千幾億的合資格境外投資者額度(QFII),呢個措施明顯係針對大摩關注外國投資者有無足夠渠道參與及進出A股市場,阿爺出埋呢一招,好明顯係仲未放棄最後衝刺嘅努力,希望可以入摩。

        大家睇緊A股能唔能夠入摩,外電就報道,有投行推出衍生產品,賭未來A股會唔會上升,買家可以收取類似期權金的收益,作為同淡友對賭的代價。投行係呢個時期推出呢個產品,唔多唔少係覺得市場對A股睇法分歧,有人睇好、有人睇淡,因為有人肯接貨,佢先至出到呢啲變相睇好A股嘅產品。呢個現象我覺得多少同阿爺叫停匯改維穩有關。因為阿爺未動口又動手力控人民幣匯價前,外界都幾擔心人仔暴跌,觸發股市急挫,猶如亞洲金融風暴時港股嘅翻版。依家傳出阿爺想回復人仔匯價由佢話事,唔再由市場主導,市場就少咗樣嘢擔心。係人仔少咗惡性貶值同大量走資的威脅,A股係3000點樓下,就會有人買佢就算跌都跌得唔多。

        領展港鐵雙雙破頂

        由於個市炒緊入摩同美國唔會係六月份加息,上個星期恒指上番21000點樓上,期間仲有幾隻藍籌股破頂,包括「兩大惡股」港股同領匯都雙雙創出高位。兩大惡股港鐵同領展早前傳出因為賺得太盡,惹起了官場好打得林鄭月娥的不滿,認為咁樣搞到民怨四起,不利政府管治,仲話有需要不惜打官司,都要為民請命。呢個消息傳出後,領展管理層係公開場合就被記者追問,行政總裁王國龍強調,公司睇唔到有訴訟風險,不過佢亦同時透露,已經叫停咗拆售物業同重組街市嘅計劃,等檢討後先再進行。

        領展出售車位同商場,結果接手者用來炒賣,係惹起社會不滿嘅主要原因。雖然領展話自己係商業機構,又話睇唔到有訴訟風險,但係今時今日咁嘅政府氣候,硬碰始終無着數。王國龍嘅回應可以話係一手硬、一手軟,叫做畀吓面政府,但估計避完風頭,佢好大機會嚟過,所以市場暫時對消息反應唔大。

        睇番領展長期走勢,雖然管理層動作多多,又話北上投資,又投地做發展商,加埋出售物業嚟催谷資產估值,實際上佢嘅表現主要係跟美債走,如果美息升、美債跌,佢就股價受壓。去年尾美國加息,利率前景偏鷹,當時領展股價係年頭一度插低到40.5元,之後反覆回升,到上個星期五趁住可分派利潤增長近一成,一度閃穿50元大關,升咗超過25﹪,依家佢息率3.68厘,無論以房地產信託抑或地產股計,都有多少雞肋感。

        對領展(823)截至3月底止全年業績,可分派總額按年增長10.54%,瑞信都發表報告,估佢未來盈利增長會放緩,估算2017年至2019年複合增長率會放慢至8%。該行認為,面對利率預期向上情況下,加上整體經濟及執行面臨風險,維持「跑輸大市」評級,目標價卻由40.1元升至46.5元。

        動作多唔等如係好

        喺領展創新高之餘,其他幾隻房託都齊齊破位。如果細心比較,領展派息比其他房地產基金低,好似領展係4厘、置富產業(778)係5.3厘、陽光產業(435)係5.1厘,做寫字樓加商場嘅冠君(2778)係4.8厘,咁點解領展估值會較貴呢?有做呢行嘅中環茶友話,主要係佢有龍頭溢價,由於領匯有1143億市值,好多基金經理就當佢係貨幣基金咁,無乜嘢買嘅時候就泊啲錢落去。從呢個角度講,領展管理層搞嘅嘢多,譬如好似話北上買商場,又或者自己起商場,令到業務複雜咗同愈嚟愈接近地產公司,對佢嘅估值係咪有好處,就真係見仁見智嘞。

        同領展一樣,由於着重股東利益惹起林鄭「關心」嘅港鐵,同樣飆上去高位。佢之前剛公佈加價方案,雖然同時有提供優惠,但大體唔係有好大妥協。從市場反映,證明股民心態真係唔惡唔愛。

        釀香檳如炒股都要打底期

        上個星期有中環茶友話,靚茶飲得多,不如轉轉口味飲吓香檳啦!見佢神神秘秘兼盛意拳拳,於是欣然應承赴會,原來佢係叫我參加1010嘅VIP香檳PARTY。1010為咗冧班形格貴格,今年搞咗幾次試酒會,茶友上次去試威士忌,見佢哋一晚開咗兩、三支余市20年,都覺得佢哋幾捨得落本兼有啲料到。場中一位有米大款笑言,佢屋企都有成櫃余市20年,但唔捨得飲,所以專登去飲人哋嘅靚酒。學賭王燊話齋,做生意唔驚你精、唔驚你呆,最怕你唔來,有米大款都嚟飲免費靚酒,呢個就係搞VIPPARTY嘅效果囉。

        嗰晚試名牌貨DOMPERIGNON,佢嘅P3賣過萬銀一支,飲香檳唔同飲威水嗒嗒吓,咁嘅身價一啖啖真係倒錢落肚。咁乜嘢叫P1、P2、P3呢?嗰晚個法國嚟嘅帥哥大使話,香檳成熟期同股市差唔多,升一輪就要整固,打完底再升。靚香檳頭一輪陳化要八年,之後停一停,跟住去到十五年,然後就二十五年,嗰晚雖然無試到P3,但酒商都預咗葡萄年份好靚嘅2004年佳釀,套用大陸流行語,呢期嘅酒雖然新,但勝在性價比夠高囉。

        賣酒必須講包裝

        講完香檳級數,帥哥又傳佢嘅品酒心得,話飲佢呢雙酒要用白酒杯而唔係紅酒杯。點解呢?佢話,因為佢哋好注重葡萄嘅品質,所以佢哋酒質同紅、白酒咁靚,唔同年份有唔同味道之餘,仲有唔同香味,如果用香檳杯就唔可以裝住酒氣,影響咗嗅覺上嘅享受。人哋話飲香檳要欣賞佢嘅泡夠唔夠滑,要睇佢嘅泡夠唔夠細緻,所以要用長身香檳杯嚟欣賞氣泡好似珍珠咁升起。不過,第一個送玫瑰嘅係天才,第二個係庸材,第三個係蠢才,咁做得名牌,梗係要諗啲新噱頭嚟包裝,呢樣同炒股嘅道理都係一樣?

        陸羽仁

        
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